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Lorene SONNIC

Paris

En résumé

-une qualité de travail reconnue
-une atteinte des objectifs démontrée
-certification AMF obtenue via le CFPB

Entreprises

  • BNP Paribas - Conseiller en banque privée

    Paris 2013 - maintenant - gestion des problématiques fiscales juridiques et patrimoniales: investissements et placements financiers, allocations d'actifs, défiscalisation, financement sur mesure, déclaration d'impôt...
    - utilisation d'outils spécifiques: Big expert

  • Cic - Chargée d'affaire entreprise marché viticole

    Paris 2010 - 2010 stage de fin d'étude master en gestion de patrimoine

  • Bnp paribas - Conseiller en patrimoine financier

    Paris 2010 - 2013 -ecole de commerce BNPP
    -gestion d'un portefeuille client haut de gamme
    -orientation banque privée pour certains d'entre eux

  • Cabinet ingenierie patrimoniale - Consultante en optimisation fiscale

    2008 - 2009 rendez vous clientèle haut de gamme, bilan patrimoniaux, mise en place de plan d'optimisation (scellier, girardin...)
    développement des partenariats (banques et promoteurs)

  • Caisse epargne - Conseiller clientèle

    2005 - 2008

Formations

  • INSEEC (Bordeaux)

    Bordeaux 2008 - 2010 Master ingenierie et gestion de patrimoine

  • CFPB (Bordeaux)

    Bordeaux 2007 - 2008 banque et finance

Réseau

Annuaire des membres :