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Josselin RICHARD

Puteaux

En résumé

Mes compétences :
Certification AMF
Microsoft Word
Microsoft Office
Internet
IOBSP

Entreprises

  • Allianz - Conseiller financier

    Puteaux 2014 - 2016 Réalisation de bilans patrimoniaux et commercialisation de solutions financières variées en prospection et fidélisation auprès d'une clientèle de particuliers variée

  • Société Générale - Alternant en Gestion de patrimoine

    PARIS 2013 - 2014 Prise en charge intégrale d'un portefeuille de Conseiller Bonne Gamme:
    - gestion au quotidien des besoins de la clientèle
    - sollicitation téléphonique pour prise de rendez-vous
    - réalisation des rendez-vous avec une clientèle variée: clientèle Grand Public à clientèle Patrimoniale
    - travail en coopération avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine
Une expérience absente ?

Vous avez travaillé avec Josselin dans une entreprise qui n'apparaît pas dans son parcours ?

N'hésitez pas à lui suggérer d'ajouter cette expérience en lui envoyant un message. Pour cela ajoutez d'abord Josselin à vos contacts.

Formations

  • Université De Caen Normandie

    Caen 2016 - maintenant M1 Droit Notarial

  • IUP BANQUE FINANCE ASSURANCE

    Caen 2013 - 2014 Master 2 Ingénierie Patrimoniale

    Obtenu avec Mention Bien
    →aspects internationaux de la gestion de patrimoine
    →constitution, gestion et transmission du patrimoine du chef d'entreprise
    →réalisation d'une enquête auprès d'anciens étudiants et organisation d'une conférence sur leur devenir

  • IUP BANQUE FINANCE ASSURANCE

    Caen 2012 - 2013 Master 1 Ingénierie Patrimoniale

    →acquisition de connaissances sur le monde financier dans sa globalité
    →étude des bases techniques de la gestion patrimoniale (fiscalité, régimes matrimoniaux, SCI...)
    →étude des techniques de commercialisation et des principaux produits proposés en réseau bancaire

  • UFR Droit Caen

    Caen 2009 - 2012 Licence

  • Lycée Malherbe De Caen

    Caen 2006 - 2009 Baccalauréat

Réseau

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