Mes compétences :
Certification AMF
Microsoft Word
Microsoft Office
Internet
IOBSP
Entreprises
Allianz
- Conseiller financier
Puteaux2014 - 2016Réalisation de bilans patrimoniaux et commercialisation de solutions financières variées en prospection et fidélisation auprès d'une clientèle de particuliers variée
Société Générale
- Alternant en Gestion de patrimoine
PARIS2013 - 2014Prise en charge intégrale d'un portefeuille de Conseiller Bonne Gamme:
- gestion au quotidien des besoins de la clientèle
- sollicitation téléphonique pour prise de rendez-vous
- réalisation des rendez-vous avec une clientèle variée: clientèle Grand Public à clientèle Patrimoniale
- travail en coopération avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine
Obtenu avec Mention Bien
→aspects internationaux de la gestion de patrimoine
→constitution, gestion et transmission du patrimoine du chef d'entreprise
→réalisation d'une enquête auprès d'anciens étudiants et organisation d'une conférence sur leur devenir
→acquisition de connaissances sur le monde financier dans sa globalité
→étude des bases techniques de la gestion patrimoniale (fiscalité, régimes matrimoniaux, SCI...)
→étude des techniques de commercialisation et des principaux produits proposés en réseau bancaire
