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Julie LAPRUNE

Strasbourg

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En résumé

Conseiller patrimonial

Mes compétences :
Rigoureuse et capacité d'adaptation
Aisance relationelle
Sens des responsabilités et implication
Capacité d'analyse et d'initiative

Entreprises

  • Crédit Mutuel LACO - Conseiller patrimonial

    Strasbourg 2014 - maintenant

  • Société de Bourse Portzamparc - Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    2013 - 2013 - Études et Notes patrimoniales, Projets d'investissement pour le compte de prospects et clients
    - Rendez-vous actifs en binôme
    - Prise en charge et suivi des dossiers clients
    - Marketing direct : Élaboration d'outils de communication à destination de la clientèle privée, Prise de rendez-vous
    - Préparation et Intervention lors des réunions patrimoniales mensuelles (Actualités fiscales, juridiques et financières)
    - Participation active à la prise en charge et au suivi de la distribution d'une SOFICA / Relations partenaires

  • Société de Bourse de Portzamparc - Stagiaire Gestion Privée

    2013 - 2013 - Études et Notes patrimoniales, Projets d'investissement pour le compte de prospects et clients
    - Rendez-vous actifs en binôme
    - Prise en charge et suivi des dossiers clients
    - Marketing direct : Élaboration d'outils de communication à destination de la clientèle privée, Prise de rendez-vous
    - Préparation et Intervention lors des réunions patrimoniales mensuelles (Actualités fiscales, juridiques et financières)
    - Participation active au salon Patrimonia 2013 : Promotion de l'offre partenaires

  • Crédit Mutuel LACO - Stagiaire- Assistant Conseiller Patrimonial

    Strasbourg 2012 - 2012 - Maitrise du rendez-vous avec la clientèle patrimoniale, et consolidation des connaissances et compétences professionnelles,
    - Période de 3 semaines en autonomie : remplacement dans l'ensemble des fonctions du conseiller patrimoniale / rendez-vous actifs sur clientèle patrimoniale,
    - Rendez-vous en Binôme avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine (Bilans patrimoniaux)
    - Différentes missions (Organisation d’une réunion LMNP, Aide sur Impôts pour les investissements immobiliers, Action sur les fonds à formules…)

  • BNP Paribas - Stagiaire- Assistant Conseiller Particulier et Professionnel

    Paris 2011 - 2011 - Accueil Client, Opérations courantes, Prise de rendez-vous
    - Rendez-vous en binôme (particuliers et professionnels)
    - Préparation de dossiers immobiliers
    - Action commerciale sur la prépration de la retraite

  • Banque Populaire de l'Ouest - Conseiller Accueil Vente

    Saint-Grégoire 2008 - 2010 - Conduite de Rendez-vous client, en autonomie
    - Accueil client, Prise de rendez-vous
    - Opérations courantes
    - Vente de l'offre BPO (Services, Placements, Prévoyance, IARD…)
    1er au challenge 2009

Formations

  • IEMN IAE (Nantes)

    Nantes 2012 - 2013 Master 2 Finance et Affaires Internationales Spécialité Gestion de Patrimoine

  • IEMN IAE (Nantes)

    Nantes 2011 - 2012 Master 1 Finance et Affaires Internationales

    Mention Bien

  • IEMN IAE (Nantes)

    Nantes 2010 - 2011 Licence 3 Gestion Parcours Banque

  • Institut Supérieur De Formation

    Alencon 2008 - 2010 BTS Négociation Relation Client

    En alternance

Réseau

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