Mes compétences :
Rigoureuse et capacité d'adaptation
Aisance relationelle
Sens des responsabilités et implication
Capacité d'analyse et d'initiative
Entreprises
Crédit Mutuel LACO
- Conseiller patrimonial
Strasbourg2014 - maintenant
Société de Bourse Portzamparc
- Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior
2013 - 2013- Études et Notes patrimoniales, Projets d'investissement pour le compte de prospects et clients
- Rendez-vous actifs en binôme
- Prise en charge et suivi des dossiers clients
- Marketing direct : Élaboration d'outils de communication à destination de la clientèle privée, Prise de rendez-vous
- Préparation et Intervention lors des réunions patrimoniales mensuelles (Actualités fiscales, juridiques et financières)
- Participation active à la prise en charge et au suivi de la distribution d'une SOFICA / Relations partenaires
Société de Bourse de Portzamparc
- Stagiaire Gestion Privée
2013 - 2013- Études et Notes patrimoniales, Projets d'investissement pour le compte de prospects et clients
- Rendez-vous actifs en binôme
- Prise en charge et suivi des dossiers clients
- Marketing direct : Élaboration d'outils de communication à destination de la clientèle privée, Prise de rendez-vous
- Préparation et Intervention lors des réunions patrimoniales mensuelles (Actualités fiscales, juridiques et financières)
- Participation active au salon Patrimonia 2013 : Promotion de l'offre partenaires
Strasbourg2012 - 2012- Maitrise du rendez-vous avec la clientèle patrimoniale, et consolidation des connaissances et compétences professionnelles,
- Période de 3 semaines en autonomie : remplacement dans l'ensemble des fonctions du conseiller patrimoniale / rendez-vous actifs sur clientèle patrimoniale,
- Rendez-vous en Binôme avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine (Bilans patrimoniaux)
- Différentes missions (Organisation d’une réunion LMNP, Aide sur Impôts pour les investissements immobiliers, Action sur les fonds à formules…)
BNP Paribas
- Stagiaire- Assistant Conseiller Particulier et Professionnel
Paris2011 - 2011- Accueil Client, Opérations courantes, Prise de rendez-vous
- Rendez-vous en binôme (particuliers et professionnels)
- Préparation de dossiers immobiliers
- Action commerciale sur la prépration de la retraite
Banque Populaire de l'Ouest
- Conseiller Accueil Vente
Saint-Grégoire2008 - 2010- Conduite de Rendez-vous client, en autonomie
- Accueil client, Prise de rendez-vous
- Opérations courantes
- Vente de l'offre BPO (Services, Placements, Prévoyance, IARD…)
1er au challenge 2009
Formations
IEMN IAE (Nantes)
Nantes2012 - 2013Master 2 Finance et Affaires Internationales Spécialité Gestion de Patrimoine
IEMN IAE (Nantes)
Nantes2011 - 2012Master 1 Finance et Affaires Internationales
