Julie LAPRUNE

En résumé

Entreprises

• Crédit Mutuel LACO - Conseiller patrimonial

  Strasbourg 2014 - maintenant

• Société de Bourse Portzamparc - Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

  2013 - 2013 - Études et Notes patrimoniales, Projets d'investissement pour le compte de prospects et clients
  - Rendez-vous actifs en binôme
  - Prise en charge et suivi des dossiers clients
  - Marketing direct : Élaboration d'outils de communication à destination de la clientèle privée, Prise de rendez-vous
  - Préparation et Intervention lors des réunions patrimoniales mensuelles (Actualités fiscales, juridiques et financières)
  - Participation active à la prise en charge et au suivi de la distribution d'une SOFICA / Relations partenaires

• Société de Bourse de Portzamparc - Stagiaire Gestion Privée

  2013 - 2013 - Études et Notes patrimoniales, Projets d'investissement pour le compte de prospects et clients
  - Rendez-vous actifs en binôme
  - Prise en charge et suivi des dossiers clients
  - Marketing direct : Élaboration d'outils de communication à destination de la clientèle privée, Prise de rendez-vous
  - Préparation et Intervention lors des réunions patrimoniales mensuelles (Actualités fiscales, juridiques et financières)
  - Participation active au salon Patrimonia 2013 : Promotion de l'offre partenaires

• Crédit Mutuel LACO - Stagiaire- Assistant Conseiller Patrimonial

  Strasbourg 2012 - 2012 - Maitrise du rendez-vous avec la clientèle patrimoniale, et consolidation des connaissances et compétences professionnelles,
  - Période de 3 semaines en autonomie : remplacement dans l'ensemble des fonctions du conseiller patrimoniale / rendez-vous actifs sur clientèle patrimoniale,
  - Rendez-vous en Binôme avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine (Bilans patrimoniaux)
  - Différentes missions (Organisation d’une réunion LMNP, Aide sur Impôts pour les investissements immobiliers, Action sur les fonds à formules…)

• BNP Paribas - Stagiaire- Assistant Conseiller Particulier et Professionnel

  Paris 2011 - 2011 - Accueil Client, Opérations courantes, Prise de rendez-vous
  - Rendez-vous en binôme (particuliers et professionnels)
  - Préparation de dossiers immobiliers
  - Action commerciale sur la prépration de la retraite

• Banque Populaire de l'Ouest - Conseiller Accueil Vente

  Saint-Grégoire 2008 - 2010 - Conduite de Rendez-vous client, en autonomie
  - Accueil client, Prise de rendez-vous
  - Opérations courantes
  - Vente de l'offre BPO (Services, Placements, Prévoyance, IARD…)
  1er au challenge 2009

Formations

• IEMN IAE (Nantes)

  Nantes 2012 - 2013 Master 2 Finance et Affaires Internationales Spécialité Gestion de Patrimoine

• IEMN IAE (Nantes)

  Nantes 2011 - 2012 Master 1 Finance et Affaires Internationales
  
  Mention Bien

• IEMN IAE (Nantes)

  Nantes 2010 - 2011 Licence 3 Gestion Parcours Banque

• Institut Supérieur De Formation

  Alencon 2008 - 2010 BTS Négociation Relation Client
  
  En alternance

Réseau

• Alexandra SANTERRE

• Christine RITOUET

• Elodie JAOUËN

• Hugues PAUSIER

• Laëtitia HURET

• L'équipe Recrutement GARANCE

• Mokhtari ABDELAZIZ

• Pierrick COUSIN

• Thomas GUERIN