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Julie MÉTAIS

LYON

Résultats examens 2026

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En résumé

Bonne communicante, curieuse et passionnée.
Mon sens commercial couplé à des qualités rédactionnelles me permettent de transmettre mon savoir faire et de proposer des formations efficaces.

Mes compétences :
Finance
Animation de formations
Formation professionnelle
Gestion de patrimoine
Efficacité commerciale

Entreprises

  • Avenir Conseil Formation - Consultant Chef de projet Formation

    LYON 2015 - maintenant

  • Caisse Régionale du Crédit Agricole - Formatrice / Conseiller aux Professionnels et aux Agriculteurs

    2010 - 2014 - Déterminer les besoins de formation de l'équipe.
    - Concevoir et animer des sessions de formation lors des réunions d'équipe auprès de mes collègues sur des sujets métiers et produits (transmettre mes techniques de vente et mon savoir faire).
    * J'ai dispensé de nombreuses formations et transmis mon savoir faire auprès des jeunes entrants et collègues qui ont pu gagner des challenges commerciaux à leur tour. Classée 1ère lors de challenges internes sur la collecte et sur le nombre de contrats signés.- Gérer et développer un portefeuille de 700 clients professionnels (chefs d'entreprises, créateurs d'entreprise, professions libérales, commerçants, artisans, associations...) ;
    - Réaliser des analyses financières (sur bilans et comptes de résultat) et monter de dossiers de crédits ;
    - Conseiller et vendre: solutions patrimoniales, contrats d'assurance vie, épargne retraite, IARD, prévoyance, défiscalisation immobilière via des bilans patrimoniaux. ;

  • Allianz FinanceConseil - Formatrice / Tutrice / Conseillère en gestion de patrimoine

    PUTEAUX 2006 - 2010 - Former, coacher et encadrer de nouveaux collaborateurs au sein de l'équipe commerciale (conception et animation de formations commerciales et juridiques avec accompagnements terrain, coaching et reporting).
    -Gérer et développer un portefeuille de 350 clients particuliers et professionnels (rendez vous à domicile sur 2 départements)
    - Réaliser des bilans patrimoniaux et fiscaux et vendre des solutions patrimoniales adaptées. ;
    * Après 10 mois de tutorat, mes jeunes entrants ont atteint leurs objectifs commerciaux et validé leur période d'essai ce qui démontre l'efficacité de mes actions de formation. J'ai également animer des sessions de formation pour mes collègues. Classée 6ème sur 45 vendeurs dès la 2ème année.

  • SCP Dupuy Denus Pellegrin Notaires associés - Clerc de notaire

    2005 - 2005 - Rédiger divers actes au sein du service droit de la famille et défiscalisation immobilière.

Formations

  • IUT De Saint Denis

    Saint Denis 2011 - 2011 DUP Conseiller bancaire : marché des PROFESSIONNELS et AGRICULTEURS

    formation de 10 mois en alternance + de multiples formations internes: carte Assurance vie, carte de démarcheur financier, carte IARD.

  • Centre De Formation AGF/ALLIANZ (Charenton Le Pont)

    Charenton Le Pont 2006 - 2009 FORMATIONS INTERNES

    Formation de formateur / tuteur de jeunes entrants. Formation en efficacité commerciale, gestion de patrimoine, fiscalité, assurance vie, détection des besoins clients, régimes de retraites...

  • Université Orléans

    Orleans 2004 - 2005 MASTER 2 DROIT et GESTION DE PATRIMOINE PRIVE

Réseau

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