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Société Générale Private Banking
- Conseiller en Banque Privée
Paris
2014 - maintenant
Conseiller en Banque Privée sur le secteur du Vésinet (78).
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SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING
- Conseiller
Paris
2014 - maintenant
SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING FRANCE,
MISSION : Conseiller en Banque Privée
• Gestion, exploitation et développement direct d’un portefeuille de clients de la Banque Privée sur le secteur du Vésinet (Seuil d’accès de la Banque Privée de 500K€ d’actifs financiers à la Société Générale).
• Promotion de l’ensemble de l’offre et services du groupe (Retail et Private Banking).
• Entretenant une relation fournie et continue avec le cercle familial de chaque client (contacts réguliers et planifiés, compte-rendus). Mettant à jour régulièrement l’outil interne de Know Your Customer (KYC).
• Réalisation pour les clients de synthèses patrimoniales et de diagnostiques financiers.
• Anticipant et organisant l’intervention d’experts (Gérants, Investment Consultant, Ingénieurs Patrimoniaux, etc…)
• Développant la rentabilité du portefeuille (Pro-activité commerciale, Négociation des conditions commerciales)
• Organisation d’évènements favorisant la reconnaissance et la fidélité de la clientèle (déjeuner, animation, petit déjeuner, etc…)
Portefeuille de 430 clients, pour un montant total d’actifs de 250M€. (Environ 20% d’actifs actions). Clients de 500K€ à 8M€. Client médian 1M€.
Sur 2014 : moyenne de 10 rendez-vous par semaine, production 21,4M€ de collecte brute, 6M€ de collecte nette.
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SOCIETE GENERALE
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
PARIS
2008 - 2014
SOCIETE GENERALE, BANQUE / ASSURANCE DE DETAIL
MISSION : Conseiller en Gestion de Patrimoine pour un réseau d’agences.
Deux postes : 4 ans sur le secteur Gare de Lyon / Ledru-Rollin (XI° et XII°), 1 an sur le secteur du Vésinet (78)
• Contribution au développement de la clientèle patrimoniale sur un groupe d’agences par mon expertise et mon appui aux conseillers de clientèle.
• Animation d’une équipe d’une dizaine de conseillers par un rôle de coaching (formation aux outils et produits) et un rôle d’animation commerciale (création de listes commerciales, plannings de proactivité, interventions aux réunions hebdomadaires des agences).
• Réalisation de rendez-vous sur le segment bonne gamme/patrimonial (150K à 1M d’actifs) sur les problématiques patrimoniales.
• Propositions commerciales sur la base du besoin client et de ses objectifs, préconisations de solutions bancaires (défiscalisation, produits structurés actions, gestion sous mandat, contrats d’assurance-vie et de capitalisation), réalisation des ventes et assurant un service après-vente.
• Participation active à l’amélioration de la connaissance clients.
• Réalisation d’études patrimoniales et de propositions financières.
• Synergie avec les différentes entités du groupe, organisation de rendez-vous qualifiés pour les filiales spécialisées (Société de Gestion, Private Banking, Immobilier, Compagnie d’Assurance)
Atteignant avec régularité mes objectifs, moyenne de 15 rendez-vous par semaine, production moyenne de l’ordre de 10/12M€ par an de collecte brute, 4M€ d’argent frais, 7 GSM (objectivé en nombre hors assurance-vie).
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AXEVA
- Conseiller Patrimonial
2008 - 2008
AXEVA CABINET EN GESTION DE PATRIMOINE (Conception de produits et Commercialisation).
Commercial B2B et B2C, Assistance technique patrimoniale auprès des conseillers du réseau.
• Gestion du fichier prescripteur.
• Conseiller clientèle haut de gamme.
• Réalisation d'études patrimoniales.
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Société Générale
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
PARIS
2008 - 2014
Sur Paris (quartier Aligre/Gare de Lyon) puis Vesinet.
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FIDROIT
- Stagiaire
AUBIÈRE
2007 - 2007
FIDROIT CABINET EN GESTION DE PATRIMOINE (Formation et Services associés).
MISSION : Développement d’un nouveau module de « FIDNET » (l’assistance technique online de FIDROIT).
• Colloque annuel de Fidroit (18 septembre 2007):Création de fiches techniques sous la forme de questions/réponses.
• Site internet: =>Mise à jour des pages internet suite à la réforme Travail Emploi Pouvoir d'Achat (Loi TEPA), =>Intégration d'une revue de presse patrimoniale.
• Participation aux réunions collégiales (regroupant les deux associés et les consultants) sur les dossiers de transmission d'entreprises.
• Réponses aux questions techniques de clients.
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K.P.M.G. Entreprises
- Stagiaire
2006 - 2006
Il s'agissait d'un stage de deux mois au sein d'un cabinet d'expertise comptable du groupe KPMG.
MISSION : Assister l’expert comptable dans ses travaux quotidiens.
• Elaboration de dossiers prévisionnels : =>recueil des informations, =>analyse de la structure sociétale, =>intégration des données dans le progiciel, =>réglages de la simulation, =>conclusion sur les modifications à apporter pour valider le projet, =>rédaction du projet, =>présentation des conclusions.
• Veille informative.
• Déclarations ISF.
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SDEL TERTIAIRE
- Aide comptable
2005 - 2005
SDEL ITT
Mission: rattraper deux mois de retard dans la saisie des factures fournisseurs.
- Réceptions des bons de commandes, bons de livraisons et factures.
- Tri, Regroupement et Saisie informatique des factures sur le logiciel Oracle.
- Règlement des litiges par téléphone auprès des fournisseurs.
