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Juliette GIROD

Dijon

En résumé

Conseillère patrimoniale à La Banque Postale, dans le secteur des particuliers depuis 7 ans.
A la suite d'une reprise d'étude dans un master 2 d'économie gestion option banque je souhaite évoluer vers d'autres fonctions tournées vers le secteur des professionnels (particulièrement agriculteurs et viticulteurs) et entreprises.

Je suis dynamique, j'ai besoin de nouveaux projets professionnels pour avancer. J'ai soif d'apprendre et j'ai une bonne capacité d'adaptation. N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse.

Mes compétences :
Organisation
Fiscalité
Accueil

Entreprises

  • Banque Populaire Bourgogne Franche-comté - Conseillère patrimoniale en Banque Privée

    Dijon 2018 - maintenant

  • La Banque Postale - Conseillère clientèle patrimoniale

    Paris 2016 - 2018 Gestion des bureaux de la zone frontalière avec la Suisse et d’un portefeuille de 1200 clients patrimoniaux
    - Gestion et organisation du patrimoine financier des clients
    - Mise en place d’épargne : assurance-vie, boursière, immobilière
    - Conseil en défiscalisation
    - Conseil en transmission
    - Instruction des prêts immobiliers

  • Banque Postale - Conseiller bancaire

    Paris-15E-Arrondissement 2011 - 2015 Conseiller financier itinérant sur 4 bureaux. Gestion d'un portefeuille de 24 millions d'encours. Placements notamment en assurance-vie, crédits, IARD et prévoyance.

  • Banque Kolb - Conseillère commerciale

    NANCY 2010 - 2011 Travail d’apprentie (Licence professionnelle banque) à l’agence de la banque Kolb à Strasbourg. Les quatre premiers mois en tant que guichetière (gestion de la caisse, commande et réception de fonds, gestion administrative et accueil des clients). Les mois suivants ont été consacré à un travail de commerciale : entretiens de vente d’abord en binôme puis seule pour des produits d’épargne monétaire, de prévoyance et de crédits (notamment crédits immobiliers via apporteurs d’affaires).

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