Mes compétences :
Obtention Examen Certifié AMF en janvier 2018
Formation validée DALLOZ - dévolution de la succes
Entreprises
Groupe Primonial
- Gestionnaire de Succession SCPI
Paris2016 - maintenantCDI - Gestionnaire de Succession SCPI, Primonial REIM à
* Traitement des dossiers de succession clients, ;
* Analyse des actes de notoriété et autres pièces juridiques liées à la succession, ;
* Interaction avec les notaires et héritiers (téléphone et mail), ;
* Suivi du dossier (demande de pièces complémentaires et relances) jusqu'à clôture de la succession, ;
* Transmission du dossier clôturé pour mutation des parts de SCPI ;
PRIMONIAL
- Gestionnaire successions
2016 - maintenant
La Française Am
- Gestionnaire back-office
PARIS 62011 - 2016
La Française
- Gestionnaire Back-Office
Paris-6E-Arrondissement2010 - 2016CDI - Gestionnaire Back-Office SCPI, LA FRANCAISE AM à
* Assurer le traitement des appels, courriers et e-mails des partenaires, des commerciaux, des clients et des institutionnels, ;
* Mise à jour des dossiers clients : changement d'adresse, de RIB, ;
* Traitement des ventes (marché secondaire et gré à gré), successions, donations, nantissements, ;
* Assistance à la fiscalité, calcul des plus-values de cessions ;