LILLE
Depuis 3 ans attachée à un poste d'assistante administrative au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine, je suis en charge du secrétariat administratif (traitement du courrier, gestion comptable de(s) société(s)) ; de la gestion, traitement et suivi en back office de l'ensemble des dossiers assurance vie des clients ; du courtage en prêt et en assurances que ce soit pour de la renégociation de prêt, pour l'achat en immobilier ou tout achat en défiscalisation immobilière.
Mon sens relationnel me permet d'avoir l'aisance nécessaire pour entretenir des liens permanents avec l'ensemble des interlocuteurs intrinsèques à ma fonction (clients,CGP, notaires, avocats, experts comptables, conseillers bancaires, conseillers en assurance vie...).
Rigoureuse et autonome,ma capacité de travail et ma percévérence m'ont permis de progresser dans mes fonctions et mes responsabilités.
Mes compétences :
Banque
Défiscalisation
Gestion patrimoine