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Caisse d'Epargne Côte d'Azur
- DIRECTRICE CENTRE PATRIMONIAL-GESTION PRIVEE
Nice
2014 - maintenant
Je manage une équipe composée de 4 Chargés d'affaires en Gestion Privée et d'une assistante technico-commerciale. Mes principales missions sont le pilotage de l'activité, le suivi des résultats et le reporting, la réalisations d'actes managériaux (entretiens, réunions, brief), le développement de la clientèle par la mise en place de synergies entre les services, la participation et l'animation de conférences patrimoniales et la gestion d'un portefeuille de 100 relations.
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CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR
- CHARGEE D'AFFAIRES EN GESTION PRIVEE
Nice
2008 - 2014
Gestion et développement d'un portefeuille clients haut de gamme (300 plus gros encours du secteur confié).
Conseils financiers, juridiques et fiscaux en appui des conseillers bancaires pour les clients nécessitant une approche par l'expertise dans le cadre de problématiques patrimoniales complexes ou sur des flux créditeurs importants (>150 KE).
Utilisation du logiciel BIG EXPERT dans le cadre de remises d'écrits et de préconisations.
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AGF FINANCE CONSEIL
- CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
Puteaux
2005 - 2008
Gestion et développement d'un portefeuille clients constitués de particuliers, de chefs d'entreprises et de professions libérales. Conseil en gestion de patrimoine selon l'approche globale avec remise de bilans écrits et préconisations financières. Approche financière, juridique et fiscale du patrimoine du particulier.
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GROUPE GARELLA
- RESPONSABLE COMMERCIALE FRANCE ET EXPORT
1995 - 2004
