Kelly LACAILLE

En résumé

Entreprises

• Allianz Finance Conseil, Aquitaine nord - Conseiller patrimonial

  2010 - maintenant Mon métier est d'apporter à mes clients et les prospects que je rencontre des conseils juridiques, fiscaux, sociaux et financiers. Une fois les objectifs et les préoccupations définies avec la personne, j'utilise un diagnostique patrimonial pour établir la stratégie court, moyen et long terme.
  Je m'engage auprès de mes clients à les accompagner sur l'actualité par un rendez-vous annuel au minimum.
  Enfin, le développement de mon activité passe essentiellement par la recommandation, et la prescription auprès de professionnels d'activité transverse.

• Allianz Finance Conseil, déléguation sud gironde - Stagiaire

  2010 - 2010

• Ashler&Manson, courtier en prêt immobilier, Bordeaux - Stagiaire

  2009 - 2009 ·Mises en contact réguliers avec les apporteurs d’affaires (agences immobilières, constructeurs)
  ·Accueillir et conseiller les clients sur leurs futurs investissements immobiliers.
  ·Analyses financières permettant de trouver le meilleur montage (utilisation quotidienne du logiciel de finance créditas).
  ·Négociation des taux du crédit et conditions annexes auprès des différents partenaires bancaires.
  ·Présentation du dossier au banquier concerné.
  ·Suivi du dossier jusqu’à l’acte de vente.

Formations

• Groupe INSEEC (Bordeaux)

  Bordeaux 2008 - 2010 gestion de patrimoine
  
  Master 2 Gestion de patrimoine
  INSEEC Bordeaux
  Sujet du mémoire M2 : « La déontologie des CGP : entre la réalité d’un business et la volonté d’un encadrement stricte de la profession »
  

• Université La Rochelle

  La Rochelle 2005 - 2008 Droit privé
  
  spécialités droit social et droit des sociétés

Réseau

• Christophe CASTAING

• Coralie DAVID

• Fédération Française DE L'ASSURANCE

• Hatem GHANEM

• Labourguigne CLAIRE

• Lorene SONNIC

• Santamaria ROBERT

• Sophie DELAMARE

• Thierry CORTEY