Allianz Finance Conseil, Aquitaine nord
- Conseiller patrimonial
2010 - maintenantMon métier est d'apporter à mes clients et les prospects que je rencontre des conseils juridiques, fiscaux, sociaux et financiers. Une fois les objectifs et les préoccupations définies avec la personne, j'utilise un diagnostique patrimonial pour établir la stratégie court, moyen et long terme.
Je m'engage auprès de mes clients à les accompagner sur l'actualité par un rendez-vous annuel au minimum.
Enfin, le développement de mon activité passe essentiellement par la recommandation, et la prescription auprès de professionnels d'activité transverse.
Allianz Finance Conseil, déléguation sud gironde
- Stagiaire
2010 - 2010
Ashler&Manson, courtier en prêt immobilier, Bordeaux
- Stagiaire
2009 - 2009·Mises en contact réguliers avec les apporteurs d’affaires (agences immobilières, constructeurs)
·Accueillir et conseiller les clients sur leurs futurs investissements immobiliers.
·Analyses financières permettant de trouver le meilleur montage (utilisation quotidienne du logiciel de finance créditas).
·Négociation des taux du crédit et conditions annexes auprès des différents partenaires bancaires.
·Présentation du dossier au banquier concerné.
·Suivi du dossier jusqu’à l’acte de vente.
Formations
Groupe INSEEC (Bordeaux)
Bordeaux2008 - 2010gestion de patrimoine
Master 2 Gestion de patrimoine
INSEEC Bordeaux
Sujet du mémoire M2 : « La déontologie des CGP : entre la réalité d’un business et la volonté d’un encadrement stricte de la profession »
