Kevin BEGUE

En résumé

Entreprises

• Natixis - Analyst

  Paris 2014 - maintenant Equity Capital Markets
  
  Selected transactions:
  
  Groupe Bolloré: a €601m ABB (March 2015)
  Arkema: a €350m Rights Issue (November 2014)
  Eurosic: a €242m Capital Increase with Warrants and a €84m Public Offer on SIIC de Paris
  Nexity: a €180m Convertible Bond (June 2014)
  Naturex: a €67m Rights Issue (June 2014)
  Sequana: a €66m Rights Issue (June 2014)

• Rothschild & Cie - Intern analyst

  2013 - 2013 Equity and Debt Advisory
  
  Participated in the origination, structuring and execution of Equity transactions (IPOs, Rights Issues, Trade Blocks, EQL products, Public Offers, Bond Issues)
  • Market conditions analysis
  • Financial modelling
  • Sell-side and coverage analysis
  • Financial and strategic analysis
  • Financial communication
  
  • Worked on Tereos €1.5bn debt refinancing on February 2013
  -€1bn bank facilities
  -€500m bond issuance
  
  • Worked on Eurazeo-Edenred €603m Accelerated Bookbuilding on March 2013
  
  • Worked on Publicis-Omnicom merger

• Lazard-Natixis - Origination

  2012 - maintenant Equity Capital Market
  
  Participated in the origination, structuring and execution of Equity transactions (IPOs, Rights Issues, Trade Blocks, EQL products, Public Offers), Equity advisory projects:
  • Analysed stock market environment, sector trends and macroeconomic events
  • Assessed clients’ financial and strategic positioning and advised on suitable conduct regarding potential equity issuance and communication to equity investors
  • Actively contributed to financial modelling (capital structure analysis, rights issue simulation) and valuation (DCF, Trading Multiples)
  • Collaborated regularly with other IB departments (M&A, DCM, Acquisition Finance, etc.)

• Société Générale - Stagiaire à la Direction Economique et Commerciale

  PARIS 2011 - 2011 Mise en place d'un système d'incitations internes pour les conseillers sur les produits d'assurance
  Mise en conformité de dossiers clients.

• Crédit Mutuel - Employé d'accueil

  Strasbourg 2010 - 2010 Mission de 1 mois, j'ai été chargé de remplacer la personne s'occupant de l'accueil ainsi que d'effectuer les taches administratives et logistiques nécessaires au bon fonctionnement de l'agence de St Amand Montrond (18).

• Credit Mutuel - Employé d'accueil

  Strasbourg 2009 - 2009 Mission de 1 mois, j'ai été chargé de remplacer la personne s'occupant de l'accueil ainsi que d'effectuer les taches administratives et logistiques nécessaires au bon fonctionnement de l'agence de St Amand Montrond (18).

• CIC - Stagiaire service TSL

  Paris 2008 - 2008 Mission de 1 mois au sein des services centraux du CIC de Dijon, au service TSL (Transaction Securité Logistique) ainsi qu'à l'analyse crédit.

Formations

• Lycée Marguerite De Navarre

  Bourges maintenant

• HEC

  Jouy En Josas 2010 - 2014 Managerial and Financial Economics

• HEC

  Jouy En Josas 2010 - 2011

• Université Paris Dauphine

  Paris 2010 - 2011 L3 Economie appliquée

Réseau

• Aline SEVILLANO

• Benjamin ROUX

• Camille LONGUEVILLE

• Céline HERICHER

• Félix VERNAY

• François FILLETTE

• Kevin BERKANE

• Manon TEISSEDRE

• Thomas HELD

• Yassine AMBARI