Kévin BOURSE

En résumé

Entreprises

• SwissLife - Agent Général

  Levallois Perret cedex 2013 - maintenant Assurance IARD, Retraite, Prévoyance, Placements.
  Courtage pour le Risque Industriel.

• BANQUE CHAIX - Conseiller Entreprise avec une part de Particulier

  Avignon 2011 - 2013 Développement d'un portefeuille accès sur l'entreprise de 500ke à 3M de CA. Toujours une part importante de Particulier dans le portefeuille. Gestion de deux portefeuilles depuis 8 mois.

• Société Marseillaise de Crédit - Conseiller Particulier et Professionnel

  Marseille 2010 - 2011 Développement d'un portefeuille accès sur le Particulier et le Professionnel.

• Stage Xenia Gestion Privée - Gestionnaire de Patrimoine

  2009 - 2009 La mission a été d'établir toutes les déclarations d'impôts des gros clients du cabinet puis de gérer la défiscalisation ISF via notre partenaire Arkéon Finance.
  Dans la deuxième partie du stage j'ai touché à la gestion d'actifs et aux différentes stratégies d'allocations sur les différents fonds performants comme Carmignac, Centifolia...
  Au quotidien je devais établir des stratégies patrimoniales afin d'atteindre une répartition équilibrée entre le patrimoine financier et immobilier.

Formations

• Université Aix Marseille 3 Paul Cezanne CETFI

  Aix En Provence 2008 - 2009 Gestion de Patrimoine

Réseau

• Benoit PALAYRET

• Christine DUMOULIN

• Franck DAVIN

• Gregory BOLLIER

• Marc-Antoine FOURNIER

• Rémi CHANTARD

• Serge COQ

• Stéphanie CHEVALIER

• Sylvain WAGNER

• Tanghe MÉLANIE