Je suis issu du Centre d'Etude des Techniques Financières et d'Ingénierie (CETFI) d'Aix-en-Provence.
Mes compétences :
Big Expert
Conseiller financier
dynamique
gestion de patrimoine
Pugnace
Entreprises
SwissLife
- Agent Général
Levallois Perret cedex2013 - maintenantAssurance IARD, Retraite, Prévoyance, Placements.
Courtage pour le Risque Industriel.
BANQUE CHAIX
- Conseiller Entreprise avec une part de Particulier
Avignon2011 - 2013Développement d'un portefeuille accès sur l'entreprise de 500ke à 3M de CA. Toujours une part importante de Particulier dans le portefeuille. Gestion de deux portefeuilles depuis 8 mois.
Société Marseillaise de Crédit
- Conseiller Particulier et Professionnel
Marseille2010 - 2011Développement d'un portefeuille accès sur le Particulier et le Professionnel.
Stage Xenia Gestion Privée
- Gestionnaire de Patrimoine
2009 - 2009La mission a été d'établir toutes les déclarations d'impôts des gros clients du cabinet puis de gérer la défiscalisation ISF via notre partenaire Arkéon Finance.
Dans la deuxième partie du stage j'ai touché à la gestion d'actifs et aux différentes stratégies d'allocations sur les différents fonds performants comme Carmignac, Centifolia...
Au quotidien je devais établir des stratégies patrimoniales afin d'atteindre une répartition équilibrée entre le patrimoine financier et immobilier.
