Puteaux
Conseillere en Gestion patrimoniale :
Mon métier est d'apporter des solutions personnalisées auprès du particulier et du professionnel après un bilan patrimonial, approche besoin, produit ou globale.
Solutions pour :
- Préparation de la retraite
- Investissement immobilier (Défiscalisant, lmnp, Monument Historique)
- Protection familiale (Prévoyance, dépendance)
- Optimisation de la fiscalité (SCPI, FCPI)
- Préparation de la transmission
- Placements (finance et assurance vie)
- Offres Bancaires
Mise en place d'actions de conquête (permanences fiscale, conférences) auprès de particuliers, associations, entreprises.
Synergie avec des partenaires (agences immobilières, organisations professionnelles, notaires, experts comptables...).
Mes compétences :
Gestion de la relation client
Fiscalité
Négociation commerciale
Défiscalisation
Audit interne
Gestion de patrimoine
Épargne retraite
Finance
Transmission de patrimoine
