maintenant2004 (Janvier à Juillet) HSBC FRANCE – (ex : CCF) Nice
Fonction : Assistant en Gestion de Portefeuilles (Middle-Office) au sein du Centre de Gestion de Patrimoine
la mission :
- Gestion d’actifs sous mandat (OPCVM, titres en direct…) : arbitrage, reporting…
- Participer aux comités de gestion hebdomadaires concernant les décisions stratégiques.
- Suivre les titres en direct sur lesquels se positionne le CGP Nice et proposer des arbitrages.
- Traiter les statistiques relatives à l’activité et aux performances de la gestion de portefeuilles.
- Restructurer les contrats assurance-vie avec délégation d’arbitrage.
2002 (11 semaines) Arca Patrimoine (Courtier en assurance) Marseille
Fonction : Assistant d’un conseiller financier
la mission :
- Contacter les prospects sur le secteur de Marseille à partir d’un fichier.
- Assister le conseiller lors des entretiens-clientèle.
- Négocier et proposer les divers produits d’assurance.
l’objectif :Vendre des comptes d’épargne et de placement basés sur de l’assurance-vie.
2001 (9 semaines) Parc La Forme Décathlon, Bouc-Bel-Air
Fonction : Responsable événementiel d’un parc sportif : Parc La Forme Décathlon.
la mission :
- réaliser un calendrier événementiel pour la première année d’ouverture du parc.
- prospecter et négocier avec les partenaires événementiels potentiel.
- coordonner et rendre opérationnelles ces manifestations sportives.
- suivre le bon déroulement des opérations.
l’objectif : promouvoir le sport et dynamiser le site dès son ouverture.
HSBC AIX EN PROVENCE
- CONSEILLER PREMIER
2008 - maintenantla mission : gérer, fidéliser et développer les relations commerciales avec un portefeuille de clients Haut de Gamme résidents et non résidents, par la vente des produits et services adaptés à leurs besoins (banque au quotidien, placements, crédits), par un conseil permettant de faire fructifier leur patrimoine.
HSBC CANNES
- Conseiller Clientèle Particuliers
2005 - 2008Conseiller Clientèle Particuliers (Formation Stagiaire A en interne)
la mission : Assurer la gestion, la fidélisation et le développement d’un portefeuille de clientèle ciblée de grande qualité dans un esprit de personnalisation du conseil, de vente de produits et services adaptés à leurs besoins : placements, crédit, banque au quotidien.
Moyens mis en œuvre :
- préparation et conduite d’entretiens, l’élaboration de compte-rendu, l’alimentation des outils de connaissance clients
- la réalisation de diagnostics patrimoniaux
- l’apport de conseil concernant le cadre juridique et fiscal le plus adapté
- la négociation des conditions bancaires
- la prospection de nouveaux clients par le biais du parrainage et d’autres plans d’action commerciale mis en œuvre
- assurer une veille économique et financière des marchés.
PROVENCE DEVELOPPEMENT
- Vendeur, VDI
1999 - 1999la mission : organiser un plan de tournée journalier, démarcher, proposer et vendre pléthore de produits aux différents prospects. (Evolution dans l’entreprise au stade de leader, chargé de la formation d’une équipe commerciale)
