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Laurent DALLET

BORDEAUX

En résumé

Atteinte de mon objectif : un épanouissement complet dans le Conseil et la Gestion de Patrimoine

Mes compétences :
Fiscalité patrimoniale
Assurance Vie
Prescriptions

Entreprises

  • BPSO - Conseiller de Clientèle haut de gamme

    2010 - 2011 Agence de BAYONNE : * BTS Tourisme et Loisirs
    Progression de + 20 % des encours sur portefeuille de 13 millions d'euros d'encours, 120 clients actifs équipés de 50/500 k EUR , 20 clients de plus de 500 k EUR , bilans patrimoniaux x 10 en 5 ans, année exceptionnelle de collecte 2011 (+2,5 millions grâce à vente de fonds de commerce, ventes immo, stock options placées pour 850 k EUR en vie et titres de capitalisation). Prescription accrue, défiscalisation immobilière en fil rouge (prêts in fine adossés, commercialisation de solutions de défiscalisation (Scellier, Scpi Scellier, LMNP, Fip, Fcpi IR et ISF). Lycée Technique d'Hôtellerie ;
  • BPSO - Conseiller de Clientèle haut de gamme

    2010 - 2011 Agence de BAYONNE : * BTS Tourisme et Loisirs
    Progression de + 20 % des encours sur portefeuille de 13 millions d'euros d'encours, 120 clients actifs équipés de 50/500 k EUR , 20 clients de plus de 500 k EUR , bilans patrimoniaux x 10 en 5 ans, année exceptionnelle de collecte 2011 (+2,5 millions grâce à vente de fonds de commerce, ventes immo, stock options placées pour 850 k EUR en vie et titres de capitalisation). Prescription accrue, défiscalisation immobilière en fil rouge (prêts in fine adossés, commercialisation de solutions de défiscalisation (Scellier, Scpi Scellier, LMNP, Fip, Fcpi IR et ISF).
  • BPACA Hossegor - Conseiller de Clientèle haut de gamme

    2007 - maintenant Développeur de Clientèle Patrimoniale , détecteur de Potentiel de Collecte mais aussi d'équipement en s'appuyant sur un Master II et sur une expérience de 15 ans
    + 15 % de clients segmentés Banque Privée
  • BPSO - Conseiller de Clientèle haut de gamme

    2007 - 2011
  • BPSO - Conseiller de Clientèle

    2004 - 2007 Agence de SAINT JEAN DE LUZ :
    Développement de portefeuille « particuliers » sur agence en création grâce à la prescription immobilière, la recommandation, le référencement : + 45 client équipés sur 2006, + 2 millions d'encours crédit, synergie développée avec CGP sur 5 clients plus de 500 k EUR , 40 clients 50 k EUR /500 k EUR . Compétences
    * Big Expert
    * Accompagnement dans déclaration
    IR et ISF

    Langues
    * Anglais : lu, écrit, parlé
    * Espagnol : lu, écrit, parlé
    * Italien : lu, écrit, parlé. ;
  • BPSO - Conseiller de Clientèle

    2004 - 2007 Agence de SAINT JEAN DE LUZ :
    Développement de portefeuille « particuliers » sur agence en création grâce à la prescription immobilière, la recommandation, le référencement : + 45 client équipés sur 2006, + 2 millions d'encours crédit, synergie développée avec CGP sur 5 clients plus de 500 k EUR , 40 clients 50 k EUR /500 k EUR . Compétences
    * Big Expert
    * Accompagnement dans déclaration
    IR et ISF

  • BPACA - Conseiller Patrimonial

    2004 - maintenant Gestionnaire et développeur de Clientèles Patrimoniales
  • La Banque Postale - Conseiller Financier

    Paris 2001 - 2004 developpemnt d'un Portefeuille moyen de gamme en Banque Assurance , habilitation assurance
  • La Banque Postale - Conseiller Financier

    Paris 2001 - 2004 Agence de BAYONNE Labat : Tennis : capitanat d'équipe
    Gestion d'un portefeuille de 700 clients dont 180 aux encours de 50 k EUR à 500 k EUR ) et compétition en 2nde série
    Plus de 70 conventions transmission pour conservation encours, 3ème Conseiller National au Challenge Prévoyance 2003.
  • La Banque Postale - Conseiller Financier

    Paris 1998 - 2001 Gestion d'un portefeuille moyen de gamme, équipement de conventions, prévoyance, bilan épargne/retraite.
  • La Banque Postale - Conseiller Financier

    Paris 1998 - 2001 Gestion d'un portefeuille moyen de gamme, équipement de conventions, prévoyance, bilan épargne/retraite. Digne de confiance ,
  • Air Inter - Agent de réservation

    1993 - 1998 3ème vendeur au Challenge National Air France 1998 (cartes abonnement + ventes additionnelles).
  • Air Inter - Agent de réservation

    1993 - 1998 3ème vendeur au Challenge National Air France 1998 (cartes abonnement + ventes additionnelles).

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