Actif, dynamique et compétent je reste à l'écoute de toutes propositions de poste me menant vers un nouveau défit
Mes compétences :
Conseil fiscal.placement en gestion active.immobil
Crédit et renégociation.
manadgement.
Prescriptions
Entreprises
SUCCESS Patrimoine
- Gérant
2006 - 2014* Activité professionnelle à Grenoble, Sète, Montpellier & Frontignan.
Création d'un portefeuille de 260 clients via la prescription et l'animation d'agents immobiliers, experts comptables et notaires et conférences: 11 millions d'Euros d'actifs sous gestion.
* Analyse patrimoniale globale. ;
* Gestion active, des actifs financiers UC clients. ( Pea, assurance vie, compte titre personnes morales et physiques etc ) ;
* Préconisations et ventes de solutions de défiscalisation via les dispositifs duflot, LMP, Madelin.
Prévoyance de personnes, crédits in fine, amortissables, contrats groupes.
SUCCESS PATRIMOINE
- Consellier en gestion de patrimoine
2006 - maintenant
Salarié
- Conseiller & gestion de patrimoine Indépendant
2005 - 2006Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant. Salarié. Sète, Montpellier & Frontignan.
* Animation d'une équipe commerciale de courtiers. ;
* Création d'un portefeuille de clients via des actions commerciales ;
* Animation d'apporteurs , d'agents immobiliers, d »experts comptable et de notaires. ;
* Préconisations et ventes de solutions patrimoniales de défiscalisation. ;
* Préconisations et ventes d'assurances de personnes.
Année 2005 : 3,8 M EUR en actif sous gestion.
20 M EUR crédits / 8 Robien/ 14 loi Madelin/
Cabinet INVESCAP
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
2001 - 2004* Création d'un portefeuille clients sur relationnel et recommandation. ( 260 clients en 4 ans). ;
* Gestion des actifs financiers, solutions immobilières de défiscalisation, prévoyance, assurance de personnes. ;
AGF Assurfinance
- Conseiller
1998 - 2001* Vente d'assurance de personnes, placement, crédits immobiliers, comptes courants. ;
* Création et gestion d'un portefeuille de 180 clients. ;
France LOISIRS
- Représentant en édition
Gentilly1996 - 1998France LOISIRS- Représentant en édition- Annecy, Chambéry & Grenoble.
* Vente à domicile en « porte à porte » d'abonnements. ;
* Moyenne de vente journalière du réseau national: 4 ;