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Leïla REFTANI

Courbevoie

En résumé

Gestionnaire depuis + de 10ans dans différents domaines de l'assurance vie, voici le descriptif des postes effectués :

- Assurer la Formation initiale et continu des nouveaux entrants, approfondir celle des gestionnaires présent.
- Validation des décaissements des prestations
- Assurer le suivi des demandes complexes et des réclamations
- Assurer le contrôle qualité, vérification des avenants clients avant leur envoi
- Dispatch des flux entrant auprès des différents collaborateurs

Gestion des Dossiers Sinistre (Vie) :

- Ouvertures, Analyses et Règlements des dossiers Successoraux – (Épargne / Prévoyance)
- Saisi du Cerfa 2705 A, pour les impôts, calcul du montant de l’abattement (à régler ou non aux impôts) concernant
l’article 990-I du CGI, paiements des droits aux impôts (757-B), ...
- Contacts Clientèles et différents correspondants (agents, commerciaux, services juridiques, notaires…) par courrier,
téléphone ou mail.

Gestion des Contrats (Vie) Épargne - Prévoyance - Retraite:

- Contrôle des saisies et avenants avant envoi aux assurés
- Saisie des bulletins d’adhésion/Affaires nouvelles
- Traitement des transferts PEP/PEA Entrants et sortants (analyse des dossiers, réclamations des documents
manquants, saisie des bulletins d’informations..)
- Traitement des actes de délégation et nantissement,
- Gestion des contrats multi support/ mono support et mise à jour des fichiers clientèle, rachat (partiel/total),
- Saisi de Rachats Non Résident, demandes des documents nécessaires, et envoi des formulaire 5000 et 5002 complétés,
changement d’adresse, bénéficiaire, RIB, gestion des comptes clients, arbitrage libre et programmés, liquidation
retraite …
- Accueil téléphonique et traitement des courriers réclamations clientèle.
- Mise à jour des tableaux de statistiques de l’équipe (EXCEL)

Mes compétences :
Gestion des contrats
Succession
Traitement des réclamations

Entreprises

  • SKANDIA - REFERENT TECHNIQUE

    Courbevoie 2011 - maintenant -Assurer la Formation initiale et continu des nouveaux entrants, approfondir celle des gestionnaires présent.
    - Validation des décaissements des prestations
    - Assurer le suivi des demandes complexes et des réclamations
    - Assurer le contrôle qualité, vérification des avenants clients avant leur envoi
    - Dispatch des flux entrant auprès des différents collaborateurs
  • Skandia - Gestionnaire back office

    Courbevoie 2007 - 2011
  • Groupama - Technicienne en assurance

    Paris 2005 - 2007 Gestion des contrats d'assurance vie (multi/mono support), gestion des prestations des contrats d'assurance vie (Décès, Rachat partiel/total, rente...)
  • AXA - Rédactrice Polyvalente

    Nanterre 2004 - 2005 Gestion des contrats sinistre vie (de l'ouverture au règlement)
    Analyse, relance, information fiscalité (990-I/757-B)

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau