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Lewis CROCKETT

Paris

En résumé

Mon métier : Augmenter la Rentabilité de vos Placements Financiers et Immobiliers, Construire différentes Solutions Retraite, Protéger vos Proches et votre Patrimoine existant, Transmettre dans les meilleurs conditions, Diminuer voire Effacer votre Fiscalité, Obtenir des Revenus Complémentaires immédiats, ...

Il n'existe aucune solution "toute faîte" mais seulement des solutions construites pour répondre spécifiquement à une situation individuelle.

Un simple audit sans frais vous donnera un angle de réflexion nouveau et efficace.

Mes compétences :
Vente
Finance
Immobilier
Assurance
Développement commercial

Entreprises

  • Uff - Conseiller en gestion de patrimoine

    Paris 2014 - maintenant -Gestion et developpement du portefeuille client
    -Gestion des contrats
    -Analyse de Fcp
    -Réalisation de bilans patrimoniaux et mise en application

  • Aviva - Conseiller epargne placements

    BOIS COLOMBES 2011 - 2013 -Gestion et developpement du portefeuille client
    -Gestion des contrats et des supports de placement

  • Institut du Patrimoine - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2010 - 2010 -Prospection clients

    -Réalisation de bilans patrimoniaux

    -Préconisations patrimoniales

    -Vente de produits adaptés dans l'optique d'un développement patrimonial

  • CIC Société Bordelaise - Assistant Conseiller Clientèle Professionnelle (Stagiaire)

    Paris 2009 - 2009 -Prospection Clients

    -Montage de dossiers de prêts

    -Suivi client

    -Analyse bilantielle

  • Albiac Promotion - Assistant commercial (Stagiaire)

    2008 - 2008 -Aide à la mise en place d'un événement de promotion de l'entreprise dans le cadre d'une competition sportive

    -Suivi dossiers clients

    -Prospection clients

  • Sphere Consumer Product PLC - Golborne (UK) - Assistant Contrôleur de Gestion (Stagiaire)

    2007 - 2007 -Suivi de production

    -Contrôle des factures

    -Lien avec une succursale basée en France

Formations

  • INSEEC

    Paris 2009 - 2010 Master spe en Ingenierie et Gestion de Patrimoine

    Mémoire de recherche: "La SCI un réel instrument d'optimisation patrimoniale?"

  • Ecole De Commerce Européenne E.C.E.

    Bordeaux 2005 - 2009 Gestion - Finance

    Mémoire: "La lutte en banque contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme"

Réseau

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