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Allianz
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
Puteaux
2015 - maintenant
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Groupe Crédit Mutuel CIC
- Sales
2010 - maintenant
CM-CIC, Salle des marchés
¬ Gestion de Patrimoine : vente de produits de placements (CAT, OPCVM, obligations, structurés...)
¬ Gestion de Taux : mise en place de couverture de taux (SWAP, CAP, COLLAR...)
¬ Suivi de marché : veille des différentes opportunités, analyses, point hebdomadaire
¬ Activité commerciale : prospection nouveaux clients, RDV Clients, contacts téléphoniques...
¬ Suivi client : analyse de portefeuilles (composition, rendement, volatilité...), reporting, conseils ....
¬ Apporteur d'affaires Banque Privée : détection de potentiels, augmentation des encours, passation...
¬ Organisations d'évènements : conférence économique annuelle avec tous les grands clients
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Groupe Crédit Mutuel CIC
- Sales
2010 - maintenant
CM-CIC, Salle des marchés
¬ Gestion de Patrimoine : vente de produits de placements (CAT, OPCVM, obligations, structurés...)
¬ Gestion de Taux : mise en place de couverture de taux (SWAP, CAP, COLLAR...)
¬ Suivi de marché : veille des différentes opportunités, analyses, point hebdomadaire
¬ Activité commerciale : prospection nouveaux clients, RDV Clients, contacts téléphoniques...
¬ Suivi client : analyse de portefeuilles (composition, rendement, volatilité...), reporting, conseils ....
¬ Apporteur d'affaires Banque Privée : détection de potentiels, augmentation des encours, passation...
¬ Organisations d'évènements : conférence économique annuelle avec tous les grands clients
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Groupe Crédit Mutuel CIC
- Sales
2010 - 2015
CM-CIC, Salle des marchés
¬ Gestion de Patrimoine : vente de produits de placements (CAT, OPCVM, obligations, structurés...)
¬ Gestion de Taux : mise en place de couverture de taux (SWAP, CAP, COLLAR...)
¬ Suivi de marché : veille des différentes opportunités, analyses, point hebdomadaire
¬ Activité commerciale : prospection nouveaux clients, RDV Clients, contacts téléphoniques...
¬ Suivi client : analyse de portefeuilles (composition, rendement, volatilité...), reporting, conseils ....
¬ Apporteur d'affaires Banque Privée : détection de potentiels, augmentation des encours, passation...
¬ Organisations d'évènements : conférence économique annuelle avec tous les grands clients
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CM-CIC
- Sales Institutionnels et Grand Public
2010 - maintenant
¬ Gestion de Patrimoine : vente de produits de placements (CAT, OPCVM, obligations, structurés…)
¬ Gestion de Taux : mise en place de couverture de taux (SWAP, CAP, COLLAR…)
¬ Suivi de marché : veille des différentes opportunités, analyses, point hebdomadaire
¬ Activité commerciale : prospection nouveaux clients, RDV Clients, contacts téléphoniques…
¬ Suivi client : analyse de portefeuilles (composition, rendement, volatilité…), reporting, conseils
¬ Apporteur d’affaires Banque Privée : détection de potentiels, augmentation des encours, passation…
¬ Organisations d’évènements : conférence économique annuelle avec tous les grands clients
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Institutionnels
- Assistant Sales
2009 - 2010
CM-CIC, Salle des marchés
¬ Aide à l'analyse des portefeuilles clients
¬ Préparation des rdv clients pour les sales
¬ Mise en place d'outils d'aide à la vente
¬ Reportings clients
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Institutionnels
- Assistant Sales
2009 - 2010
CM-CIC, Salle des marchés
¬ Aide à l'analyse des portefeuilles clients
¬ Préparation des rdv clients pour les sales
¬ Mise en place d'outils d'aide à la vente
¬ Reportings clients
-
Institutionnels
- Assistant Sales
2009 - 2010
CM-CIC, Salle des marchés
¬ Aide à l'analyse des portefeuilles clients
¬ Préparation des rdv clients pour les sales
¬ Mise en place d'outils d'aide à la vente
¬ Reportings clients
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COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD
- Gestionnaire administratif & comptable des opérations
2009 - 2009
itiées par la Direction des Marchés, Stage
- Back Office Marchés,
¬ Contrôle et validation des opérations, des flux de règlements et livraisons
¬ Calcul des prix des produits structurés vendus et rachetés par la compagnie
¬ Maitrise d'œuvre : réalisation de test pour le nouveau logiciel Back-Office
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COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD
- Gestionnaire administratif & comptable des opérations
2009 - 2009
itiées par la Direction des Marchés, Stage
- Back Office Marchés,
¬ Contrôle et validation des opérations, des flux de règlements et livraisons
¬ Calcul des prix des produits structurés vendus et rachetés par la compagnie
¬ Maitrise d'œuvre : réalisation de test pour le nouveau logiciel Back-Office
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CM-CIC
- Assistant sales Institutionnels
2009 - 2010
¬ Aide à l analyse des portefeuilles clients
¬ Préparation des rdv clients pour les sales
¬ Mise en place d outils d aide à la vente
¬ Reportings clients
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LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE
- Back Office Marchés
2009 - 2009
¬ Contrôle et validation des opérations, des flux de règlements et livraisons
¬ Evènements quotidiens : déposits, appels de marge, échéances
¬ Matching des confirmations et des positions
¬ Reporting de suivi des activités
¬ Maitrise d’oeuvre : réalisation de test pour le nouveau logiciel Back-Office
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COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD
- Gestionnaire administratif & comptable des opérations
2009 - 2009
itiées par la Direction des Marchés, Stage
- Back Office Marchés,
¬ Contrôle et validation des opérations, des flux de règlements et livraisons
¬ Calcul des prix des produits structurés vendus et rachetés par la compagnie
¬ Maitrise d'œuvre : réalisation de test pour le nouveau logiciel Back-Office
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GENERALE CORPORATE INVESTMENT
- Gestionnaire Back Office
2008 - 2008
Confirmation sur les dérivées actions indices sur la plateforme DTCC, Stage
Gestionnaire Back Office Confirmation sur les dérivées actions indices sur la plateforme DTCC
¬ Confirmations électroniques (DTCC) : gestion d'un portefeuille de contreparties
¬ Coopérations avec le Front Office / MO sur l'optimisation des confirmations
¬ Relations quotidiennes avec les contreparties et clients (G18, autres banques, Hedge Fund...)
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GENERALE CORPORATE INVESTMENT
- Gestionnaire Back Office
2008 - 2008
Confirmation sur les dérivées actions indices sur la plateforme DTCC, Stage
Gestionnaire Back Office Confirmation sur les dérivées actions indices sur la plateforme DTCC
¬ Confirmations électroniques (DTCC) : gestion d'un portefeuille de contreparties
¬ Coopérations avec le Front Office / MO sur l'optimisation des confirmations
¬ Relations quotidiennes avec les contreparties et clients (G18, autres banques, Hedge Fund...)
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GENERALE CORPORATE INVESTMENT
- Gestionnaire Back Office
2008 - 2008
Confirmation sur les dérivées actions indices sur la plateforme DTCC, Stage
Gestionnaire Back Office Confirmation sur les dérivées actions indices sur la plateforme DTCC
¬ Confirmations électroniques (DTCC) : gestion d'un portefeuille de contreparties
¬ Coopérations avec le Front Office / MO sur l'optimisation des confirmations
¬ Relations quotidiennes avec les contreparties et clients (G18, autres banques, Hedge Fund...)
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SOCIETE GENERALE CORPORATE INVESTMENT & BANKING
- Back Office OTC
PARIS
2008 - 2008
¬ Analyse des confirmations entrantes et vérifications des données économiques.
¬ Confirmations électroniques (DTCC) : gestion d’un portefeuille de contreparties
¬ Résolutions des problématiques bloquantes (point de discorde avec les contreparties sur les
opérations)
¬ Coopérations avec le Front Office / MO sur l’optimisation de la qualité et la rapidité des
confirmations, ainsi qu’avec le pôle légal pour la signature de contrat cadre
¬ Relations quotidiennes avec les contreparties et clients (G18, autres banques, Hedge Fund
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FINE FRANCE, Londres
- Stagiaire
2006 - 2006
¬ Contrôle créance client
¬ Gestion des stocks
