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Lionel CASERO

TOULOUSE

En résumé

Mon Métier dans le détail :


FINALITE : Contribuer à la dynamisation, à l'optimisation et à la pérennisation de l'activité commerciale du Groupe MMA.


ACTIVITES PRINCIPALES :

1 /DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Dans le cadre des objectifs commerciaux du Groupe MMA :
- Je participe à la préparation de l'action (diagnostic, définition des moyens et actions à mettre en oeuvre).
- Je prends des rendez-vous en s'appuyant sur le fichier clients
- Je conseille les clients, leur vends les produits du Groupe ou commercialisés par celui-ci
- J'analyse et réponds aux besoins des clients
- Je détecte et analyse les risques assurables
- Je développe une argumentation sur les produits auprès des prospects et clients en entretien au sein du Groupe
- Je participe au développement du portefeuille par des ventes additionnelles (fidélisation) et la recherche de nouveaux clients
- Je participe aux objectifs de rentabilité du Groupe MMA par la qualité de souscription
- Je suis les campagnes commerciales en cours
- Je participe à des foires, salons, animations de stands
- Je participe à la validation des nouveaux produits avant leur généralisation en les testant dans le cadre d'opérations promotionnelles et fait remonter les informations en étant force de proposition aux directions concernées


2/ ACCEPTATION D'OPÉRATIONS D'ASSURANCES

- Je procède à l'étude technique des demandes des clients ou prospects :
- J'apprécie la demande au regard des produits existants et de la politique de souscription
- Je recherche des informations complémentaires nécessaires à l'appréciation du risque et recommande une visite de risque le cas échéant
- J'analyse le contexte commercial, technique, législatif, financier, jurisprudentiel et concurrentiel et argumente par rapport aux produits de la concurrence

3/ DOMAINES D 'ACTIVITES


Assurances de Personnes,
Conseil en Investissements,
Gestion d'Actifs Patrimoniaux,
Opérations de Banque,
Conseiller financier
Epargne Retraite et Dépendance

Mes compétences :
Conseiller financier
Gestion de patrimoine
Banque

Entreprises

  • Mutuelles du Mans Assurances (MMA) - Conseiller Cadre en Gestion de Patrimoine & Assurances de Personnes)

    2006 - maintenant Conseiller en gestion de patrimoine au sein de « MMA Cap » depuis 2006, ma mission consiste à l’accompagnement de nos clients dans la mise en œuvre de solutions répondants a leurs objectifs patrimoniaux.

    Concrètement, après une analyse transversale de leur situation juridique, économique, fiscale, sociale et en fonction de leurs objectifs, nous organisons les solutions qui assurent et assureront la pérennité de leurs besoins patrimoniaux (retraite, prévoyance, valorisation et constitution de capital, défiscalisation, transmission de patrimoine) aussi bien sur leur périmètre privé que professionnel.

    Passé cadre en Janvier 2011, la formation continue MMA et la contribution de son pole expertise me permettent d’assurer auprès de chacun de mes clients un suivi régulier et des solutions préconisées.

    Le conseil adapté, personnalisé est à la source de toute relation franche, de confiance et durable entre le conseiller en gestion de patrimoine et son client.

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