-
BNP PARIBAS
- Conseiller en patrimoine financier
Paris
2012 - maintenant
-
Crédit Agricole du Nord Est
- Conseiller en gestion de patrimoine
Montrouge
2010 - 2012
• Fidéliser et assurer un développement offensif de la clientèle patrimoniale (Gestion d’un portefeuille de clients haut de gamme, accompagnement des conseillers, offres différenciées, bilans patrimoniaux)
• Optimiser la compétence des conseillers (formation, information, démultiplication, suivi de l’intégration des offres patrimoniales)
• Optimiser la distribution des offres patrimoniales (Observatoire concurrence, relais du marché)
• Information sur la nouvelle législation fiscale et sur les marchés boursiers.
• Organisation de réunions publiques sur des sujets d’actualités
-
Aeligis Rhone-Alpes
- Conseiller en investissement financier
2009 - 2010
• Développer un portefeuille clients en menant des actions de prospection auprès des dirigeants de TPE et de PME.
• Entretien de sensibilisation sur l’environnement professionnelle et privée (structure
Juridique, fiscalité, protection sociale, gestion, retraite, transmission)
-
Credit Agricole du Nord Est
- Back Office et Middle Office au service de gestion de patrimoine
Montrouge
2008 - 2009
• gestion administrative des contrats Haut de gamme
• Résolution de problématiques patrimoniales en collaboration avec les conseillers privées
-
Crédit du Nord
- Stagiaire en gestion de patrimoine
Paris
2008 - 2008
• Vente de produits et de services bancaires (Epargne de Précaution et Financière, …)
• Montage de dossiers de prêts immobiliers (Amortissable, In Fine,…)
