Louis BURY

En résumé

Entreprises

• pierre et placements - Wealth manager

  2018 - maintenant

• BNP Paribas - Conseiller Patrimonial

  Paris 2015 - 2017 - Commercialisation de la gamme des produits et services en réponse aux projets et objectifs d'une clientèle de particulier haut de gamme.
  - Développer le portefeuille existant, capter les flux de relations secondaires.
  - Réalisation de bilan patrimonial, conseil en matière de droit, fiscalité, finance.
  - Maîtrise du risque client

• EUODIA finance - Assistant consultant en gestion de patrimoine

  BRUZ 2015 - 2015 - Accompagnement du client lors de la création, de la gestion, de la transmission de son patrimoine.
  - Réalisation de bilans patrimoniaux personnalisés
  - Adapter une stratégie à chaque type d’investissement
  - Commercialisation des produits financiers et d’assurance (placement, retraite, défiscalisation).
  - Prospection et développement de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
  - Veille réglementaire et technique : Connaitre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales.
  - Préparation des dossiers de financements
  
  

• RDB associés - Stagiaire société d'avocats d'affaires

  2014 - 2014 - Suivi de contentieux fiscaux en cours
  - Analyse de dossier fiscal
  - Rédaction d'actes juridiques (statuts, conventions de prestation de service, PV d'AG, conclusions)
  - Ouverture d'une procédure collective en liquidation judiciaire (déclaration cessation de paiement, rendez-vous client)
  - Veille juridique: recherche jurisprudence sur Navis Fiscal, LexisNexis

• Crédit Agricole Nord de France - Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine

  LILLE 2013 - 2013 • Rédaction de bilans patrimoniaux à l’aide du logiciel BIGExpert
  • Conseil et Audit Patrimonial pour les clients banque privée
  • Participation aux rendez-vous clients
  • Création d’une base de donnée clientèle chef d’entreprise
  

• Gourmet Burger Kitchen - Assistant Manager

  2011 - 2012

Formations

• Skema Business School

  Lille 2012 - 2015 Master 2 Droit des Affaires / Master 2 Management
  
  - Ingénierie financière, Business English, Ressources Humaines, Comptabilité, Stratégie
  - Droit des sociétés, Droit des contrats internationaux, droit comparé, Droit social, Droit fiscal (fiscalité d'entreprise / fiscalité des particuliers)
  
  
  Mémoire : Holding Animatrice & Démembrement de la clause bénéficiaire

• IUT GEA

  Amiens 2009 - 2011

Réseau

• Adrien PERTHAME

• Alexandre SERTIN

• Claire FACQUET

• Elena SCHAEFFER

• Laura CASADO

• Quentin LE MARREC

• Romain GAUNE