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Lydia DERBAL

LYON

En résumé

Un gestionnaire de patrimoine accompagne ses clients sur un grand nombre de thèmes patrimoniaux. De la réflexion patrimoniale au suivi des actifs financiers ou accompagnement fiscal, en passant par la définition de la stratégie patrimoniale et la souscription des produits et solutions retenues.

Mes compétences :
Conseil
Finance
Mailing
Marketing
Étude de marché
Accompagnement
Décoration
Étude de faisabilité de projets
Décoration intérieure
Valorisation d'entreprise
Négociation immobilière
Immobilier
Gestion immobilière
Gestion budgétaire
Gestion
Gestion administrative
Création d'entreprise
Audit
Défiscalisation
Assurance
Stratégie
Recherche de financement
Gestion de projet

Entreprises

  • DC CONSEIL&CO - Directrice Général

    2016 - maintenant En tant que conseiller indépendant, nous avons la mission de vous conseiller et de rechercher le produit en adéquation à votre profil et non pas d’adapter le client au produit. Depuis l’apparition du statut de Conseiller en Investissement Financiers (CIF), nous avons le devoir de sélectionner les compagnies, les types de contrats et les allocations adaptées à chacun de nos clients.

  • Lydia derbal - Gestionnaire de Patrimoine et financiers

    Vaulx-en-Velin 2014 - maintenant Le Groupe propose des solutions d’investissement à des particuliers pour leur permettre de sécuriser leur avenir et celui de leurs proches.
    Une approche client par un accompagnement personnalisé et des produits de qualité
    Le grand public est souvent mal informé et peu accompagné par les établissements bancaires et les professionnels du patrimoine. Il n’a pas accès aux solutions d’ingénierie patrimoniale.
    L’offre de solutions patrimoniales du Groupe s’adresse à ce grand public. Les conseillers accompagnent les clients, en mettant à leur disposition leur expertise.
    Les trois sociétés de distribution du Groupe proposent une gamme de produits d’investissements complète dans le domaine de l’immobilier locatif, de l’assurance-vie et des placements financiers.
    Une démocratisation de l’accès à des solutions d’investissement, fiables et performantes
    En 25 ans, près de 75000 clients ont investi avec les filiales du Groupe.

    Le Groupe a ainsi contribué à démocratiser auprès du grand public l’accès à des produits d’investissement jusque-là réservé à une clientèle aisée, par une approche éthique et rigoureuse, fondée sur la confiance réciproque, la transparence et la proximité, respectueuse des attentes du client et des réglementations. De nombreuses personnes se sont ainsi constitué un patrimoine sans forcément disposer d’apport initial.

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