J'ai intégré la Société Générale depuis 2008 en tant que conseiller en gestion de patrimoine.
Succinctement ma mission consiste:
•Suivre et développer le patrimoine des clients haut de gamme (sur un périmètre regroupant 4 à 6 agences) via des bilans patrimoniaux. Mise en place des stratégies d'investissements. Expertise et conseil en investissements immobiliers et financiers.
•Optimisation de la fiscalité du patrimoine et de sa transmission (IRPP, ISF, SCI, SUCCESSION).
Développer le portefeuille clients via des recommandations et parrainage.
•Venir en appui aux conseillers en agence (coaching en stratégie de vente, mise a niveau en fiscalité du patrimoine...). Mise en œuvre la stratégie commerciale du groupe et Animation des comités commerciales internes.
Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Vente
Fiscalité
Investment Advisement
Financial Statements/Financial Reports > Balance S
Taxation
Bookkeeping
Money Markets
Portfolio Administration
Microsoft Office
Microsoft Office XP