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AGF
Puteaux
maintenant
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Groupama
- Manager CGP
Paris
2016 - maintenant
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Gan Patrimoine
- Responsable Commercial
Lille
2010 - maintenant
Gan Patrimoine, filiale spécialisée en gestion patrimoniale du groupe Groupama.
Notre métier, c'est la gestion du patrimoine du particulier et son environnement. Nous mettons notre expertise juridique, fiscale, sociale, économique et financière, au service de nos clients, pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets, et l'anticipation de tous les évenements de la vie, prévisibles ou imprévisibles, pouvant affecter leur quotidien et leur avenir. Nous nous inscrivons dans une relation perenne et durable avec notre clientèle. C'est un conseiller pour la vie...
Nous offrons une gamme complète en épargne (assurance vie, capitalisation,..) prévoyance, retraite (madelin, ..) et immobilier (SCPI, LMNP, Pinel, ...)
Responsable d'une équipe de 7 conseillers sur l'Auvergne, La Loire et La Creuse, je cherche aujourd'hui à développer ma structure.
Je recrute et j'accompagne des Conseillers Patrimoniaux, qui avec un statut d'indépendant, souhaitent exercer leur activité en toute autonomie, tout en bénéficiant de l'appui et des moyens d'un grand groupe, en terme de formation, marketing ou rémunération.
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AGF FINANCECONSEIL
- Ingénieur d'Affaires
PUTEAUX
2006 - 2009
Description du Poste:
Accompagnement des Conseillers en gestion de patrimoine auprès de leur clientèle Haut de Gamme en terme d'Ingéniérie patrimoniale et d'Ingéniérie financière.
Ingéniérie patrimoniale: Analyse approfondie de la situation patrimoniale d'un particulier permettant d'établir des préconisations juridiques, fiscales et financières adaptées et pouvant donner lieu à facturation.
Ingéniérie financière: A partir des préconisations établies, mise en oeuvre de solutions financières (produits de gestion privée, contrats à architecture ouverte, gestion sous mandat, offre immoblière haut de gamme MH,Malraux,LMP,Girardin,gamme entreprise,offre bancaire sur mesure,etc...)apportant des réponses sur mesure aux préoccupations du particulier.
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AGF FINANCECONSEIL
- Inspecteur des Ventes
PUTEAUX
1999 - 2006
Encadrement d'une équipe de 7 personnes.
Missions principales développées:
Maintenir et développer la force de vente (recrutement, intégration, formation)
Suivre et motiver les collaborateurs (réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs, évolution professionnelle)
Production et suivi de clientèle (maîtrise du portefeuille clients, application de la politique commerciale,mise en place et suivi des méthodes de prospection,appui vente, contrôle de l'activité et de la qualité)
Appui et conseil en gestion de patrimoine (analyse juridique, financière et fiscale, recherche de solutions adaptées)
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AGF FINANCECONSEIL
- Conseiller Assurfinance
PUTEAUX
1997 - 1999
Gestion et développement d'un portefeuille existant
Prospection par le biais de conférences, partenariats, préscripteurs, recommandations,animations,...
Conseil en Gestion de Patrimoine: Elaboration de bilan successoral, fiscal, retraite, prévoyance.
