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Marc MONTI

HEM

En résumé

Mes compétences :
Asset management
Conseil
Ingénierie patrimoniale
Fiscalité
Gestion de patrimoine

Entreprises

  • La Financière Médicale - Beffroi Finance - Conseiller en Gestion de Patrimoine - CGPI

    2010 - maintenant J'ai intégré le Cabinet La Financière Médicale courant 2010.
    Nous sommes un cabinet Lillois de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant, adhérents de la Chambre des Indépendants.
    Nous intervenons sur les sujets suivants : gestion d'actifs (Pea, Compte Titre, Assurance Vie,...), épargne, retraite (Madelin, Perp,...), immobilier, ISF, et conseils en matière de Donations/Successions/Contrat de mariages...
  • Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine - Conseiller en Gestion de Patrimoine - CGPI

    2008 - 2010
  • Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine - Responsable d'agence

    2007 - 2008 Reponsable d'agence dans un cabinet de conseil en gestion de patrimoine.
    Encadrement, formation, reporting d'une équipe de 6 consultants.
  • Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine - Consultant en Gestion de Patrimoine

    2004 - 2007 A travers un audit de la situation personnelle, fiscale et patrimoniale, nous conseillons les contribuables sur les solutions de défiscalisation, de création/développement de patrimoine, et d'anticipation de retraite les mieux adaptées à leur profil.
    Indépendants de tout promoteur, banque, assureur, gestionnaire de biens... nous accompagnons nos clients dans toutes les démarches nécessaires à la mise en place d'opérations adossées à des biens immobiliers neufs, tels Loi Robien, ZRR, LMP/LMNP, Girardin... aux avantages fiscaux variés.
  • PepsiCo - Chef de Secteur

    1999 - 2004 Chef de Secteur sur les secteurs de Perpignan en 1999-2000, de Lens, de 2000 à 2002 et de Lille de 2002 à 2003.
    Responsable des marques de la Société PepsiCo, sur les segments :

    - des softs drinks : Pepsi, 7Up

    - des jus de fruits : Tropicana (ambiant et frais)

    - des chips : Croky, Lay's

    - des biscuits apéritifs : Fritelle, Doritos, 3D's, Cheetos

    La mission du chef de secteur est de s'assurer d'une part de la présence de sa gamme de produit en point de vente, d'uatre part de maximiser la visibilité qu'ont ses produits à l'intériur de leur rayon, et enfin, d'optimiser les volumes annuels de chaque marque à travers des opérations de promotion, de mise en avant.

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