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LCL
- Conseillère Privée
Villejuif
2014 - maintenant
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Avenir Finance
- Conseillère Patrimoniale
LYON
2013 - 2014
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Caisse d'Epargne Normandie
- Chargée d'Affaires en Gestion Privée
2012 - 2013
Rattachée au directeur de groupe, j'interviens sur un secteur regroupant 7 agences bancaires.
Mes missions sont les suivantes :
- Commercialisation des produits gestion privée (marchés financiers, assurance-vie, immobilier...)
- Études patrimoniales globales
- Pro-activité : développement de clients distanciés et de prospects
- Création d'un réseau de professionnels du droit et du chiffre
- Animation du réseau et des réunions
- Organisation de réunions clientèle
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Banque Populaire Val de France
- Stagiaire en Gestion Privée
Paris
2012 - 2012
Après un parcours en agence m'ayant permis d'appréhender les différents postes de conseiller, j'ai ensuite intégré le pôle patrimonial de Versailles.
Missions confiées :
- Préparation des entretiens patrimoniaux et présence à ses derniers
- Études patrimoniales
- Actions ciblées sur les SCPI (ciblage de clientèle, phoning, rendez-vous clientèle)
- Rapport de stage "Les SCPI, un placement injustement méconnu ?"
