SOGECAP
- Juriste - Fiscaliste assurance vie -epargne -patrimonial -
VILLEBON SUR YVETTE2008 - maintenant- Activités de conseil : Informer et conseiller les clients, interfaces internes et externes, sur toutes les questions juridiques et fiscales ; réaliser une veille juridique et technique autour de l’actualité légale mais également jurisprudentielles. Participation au réunion avec la Direction Générale mais également mise en place de comité informationnel avec nos Clients externes et internes ; validation de tous documents à caractère publicitaires ou autres ; validation des documents contractuels de nos produits d’épargne, de prévoyance et patrimonial. Analyse des lois et leur impact sur l’activité.
- Activité de contentieux : Portefeuille de 180 dossiers contentieux - Gestion des dossiers contentieux (épargne et prévoyance) en collaboration avec les avocats au contentieux, mise en place de points de contrôle dans l’activité du contentieux, reporting auprès de la Direction Générale. Création base access en collaboration avec nos informaticiens de suivi de nos contentieux. Gestion mensuelle des provisions liées à nos contentieux
VILLEBON SUR YVETTE2003 - 2008- Analyses et conseils patrimoniaux assurance au service d’une clientèle patrimoniale et de fortune
- Contrôle et conseil sur le plan juridique et fiscal du risque global lié aux opérations recommandées au client.
- Elaboration d’offre sur mesure
- Veille juridique assurance
- Animation et préparation de séminaires de formation et d’information (conférence, séminaires, ateliers de travail ..)
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FIMADIS
- Juriste Fiscaliste Patrimonial
2001 - 2003- Réponse aux questions juridiques et fiscales des clients (cabinet de gestion de patrimoine, notaire, expert comptable et clientèle privé haut de gamme) : assistance téléphonique.
- Veille juridique et fiscale , lettre d’information à destination des clients (défiscalisation, LMP, assurance-vie)
- Accompagnement en démarche clientèle.
- Validation technique des dossiers patrimoniaux à destination des clients
- Audit et consultation patrimonial pour les clients
- Mise en place d’une base de données patrimoniales à destination de nos clients
- Animation de séminaires de formation (succession, fiscalité, cession d’entreprise….)
