Marie DAMOURETTE

En résumé

Entreprises

• CCS

  maintenant

• Cortal

  maintenant

• Primonial Groupe

  maintenant

• COGEFI - Responsable de l'ingénierie patrimoniale

  2011 - maintenant Création et développement d’un service d’ingénierie patrimoniale auprès de la clientèle privée :
  • Rédaction d'études patrimoniales personnalisées et accompagnement en rendez-vous clientèle
  • Suivi de la mise en place de montages juridiques et fiscaux complexes (levée de stock options, cession entreprise,…)
  • Réponses aux questions ponctuelles d'ordre juridique et fiscal
  • Etablissement des déclarations fiscales et rédaction sous seing privé (clause bénéficiaire, pacte,…)
  • Elaboration et animation de formations internes, constitution d’une base documentaire, simulateurs
  • Rédaction de documents destinés à la clientèle privée (Guide succession, Mémo fiscal,…)
  • Veille juridique et fiscale, rédaction d'articles pour la presse spécialisée et en interne
  • Elaboration et animation de conférences auprès des clients et prescripteurs
  

• CFPB - Formateur

  2010 - maintenant Formation sur les régimes matrimoniaux auprès de professionnels

• Patrimoine Management & Associés (Groupe Primonial) - Cortal Consors Select - Ingénieur patrimonial

  2008 - 2011 Expertise juridique et fiscale dédiée à des consultants en gestion de patrimoine (CGP salariés et indépendants) :
  • Présentation et rédaction d'études patrimoniales pour la clientèle patrimoniale
  • Réponses aux questions de CGP d'ordre juridique et fiscal
  • Réalisation de simulations pour investissements financiers et immobiliers (Scellier, Malraux, LMNP,…)
  • Elaboration et animation de formations validantes CIF, de conférences auprès de partenaires (notaires, avocats) ou de clients
  • Veille juridique et fiscale, contribution à la rédaction d’articles destinés aux clients et prospects
  
  
  Coauteur d'un livre intitulé "La pratique patrimoniale de l'assurance vie", Edition de Verneuil.

• Université Paris Dauphine - Chargé d'enseignement

  Paris 2008 - maintenant Formation sur les SCI et assurance vie auprès de professionnels suivant un cursus diplômant de conseil en gestion de patrimoine

• Etude Marceau CLERMON (PARIS VIII) - Responsable gestion privée

  2005 - 2008 Gestion de la relation client,
  Rédaction de consultations patrimoniales et élaboration de simulations financières et fiscales personnalisées,
  Proposition et mise en place de stratégies patrimoniales sur mesure (transmition d'entreprise, stock-options, acquisition démembrée, refinancement immobilier...),
  Accompagnement dans la mise en place de préconisations avec avocats, expert comptable, banquiers privés.
  
  Rédaction d’actes du droit de la famille (changement de régime matrimoniale, donation, testament, mandat...) et du droit des affaires (statuts de sociétés civiles, cession de parts,..),
  
  Animation de conférences,
  Rédaction d’articles pour la presse spécialisée.

Formations

• Université Paris 2 Pantheon Assas

  Paris 2005 - 2007 DU Droit Notarial de l'entreprise

• Université Paris Dauphine Master Droit des Affaires

  Paris 2004 - 2005

• Université Caen Basse Normandie

  Caen 2001 - 2004 Maîtrise Gestion de patrimoine

Réseau

• Eric CHAOUCHI

• Eric JONCOUR

• Florent FRÉMONT

• François DE BELLESCIZE

• Guillaume ROEHRIG

• Jérôme GRAJEZYK

• Jérôme MAZERES

• Lambert LAURENT

• Maxime HALOCHE

• Nicolas HEISE