Mes compétences :
Formatrice
Gestion de patrimoine
Assurances
Banque
Financement de projet
Immobilier
Entreprises
AXA en France
- Animatrice d'équipe
Nanterre 2016 - maintenant
AXA France
- Responsable clientèle avec agents mandataires
Nanterre 2012 - maintenantConseil en protection financière et gestion de patrimoine
Animation et accompagnement d'une équipe d'Agents Mandataires.
Cabinet SML
- Conseiller en Investissements Financiers (CIF) Membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine
2007 - 2012Membre de la Chambre de Indépendants du Patrimoine ma mission consiste à répondre à vos objectifs patrimoniaux en fonction de vos critères d'investissements personnels et professionnels.
En tant qu'indépendant, je suis mandatée par mes clients pour tous les conseils que je leurs délivre, et dans le strict intérêt de ceux-ci, sans aucun lien pouvant entraver l'objectivité des préconisations.
Le cabinet choisit librement ses partenaires en fonctions des solutions proposées.
Ma mission se déroule en plusieurs étapes distinctes :
- Lors de la 1ere rencontre je vous remets un document de "mise en relation" qui présente de façon synthétique notre cabinet, nos méthodes de travail, nos qualifications et quelques uns de nos partenaires.
- Par la suite je réalise toujours une étude de votre situation patrimoniale (étude économique, juridique, fiscale et successorale)afin de trouver des solutions en réponse à vos objectifs à court, moyen et long terme.
Nous travaillons dans le cadre de lettres de mission, qui permettent de définir ensemble les modalités de notre prestation au moyen d'un contrat clair et d'informations transparentes.
- Après l'étude de votre dossier, je délivrerai un "rapport écrit" qui présentera mes préconisations considérant vos objectifs ainsi que les contraintes fixées.
- Parce que notre travail s'inscrit dans la durée, nous mettrons en place un suivi personnalisé pour veiller au bon déroulement des actions menées.
Crédit Immobilier de France Caen
- Chargé de clientèle marché Origination
2007 - 2007
CFOB / E2SE
- Formatrice BTS Banque
2004 - 2007Formatrice en classe de BTS banque et spécialisation bancaire (BAC + 3)
Caisse d'Epargne
- Chargée de Clientèle
1999 - 2007
Formations
IUP Banque Assurance (Caen)
Caen2001 - 2003Option Gestion de Patrimoine
IUP - Banque Finance Assurance - Master en Ingénieurie de la banque et de la finance Option Gestion de patrimoine
