VIDAL PATRIMOINE CONSEILS
- Ingénieur Patrimonial
2015 - 2016
- Développement et fidélisation du portefeuille (rendez-vous prospects et clients, disponibilité, retour client rapide par tous moyens de communication)
- Elaboration de bilans patrimoniaux (collecte des informations, analyse de la situation, recherche de la solution adaptée, rédaction de l’étude, présentation au client, suivi des solutions mises en place)
- Préparation et suivi d'opérations de vente de produits (assurance-vie, de bourse, de capitalisation, de défiscalisation, d’immobilier et de prévoyance) et d'après-vente (arbitrage, avance, rachat, modification de clause bénéficiaire…)
- Rédaction de déclarations fiscales (IR, ISF, succession, assurance-vie)
- Mise à jour des dossiers en terme de règlementation et de conformité (DICI, tracfin,…)
- Elaboration de stratégies de développement du cabinet
• Recherche de nouveaux partenaires (apporteurs d’affaires) et collaborateurs (recrutement stagiaire et assistante au sein des masters 2)
• Mise en place de nouveaux moyens et procédures de communication avec le client (ouverture d’accès internet et de compte utilisateur intranet, création de courriers types, automatisation de certaines procédures)
• Création d’une nouvelle identité visuelle pour le cabinet (locaux, logo, papier en-tête, enveloppe, carte de visite, site internet…)
SCP RAMES & DUMOULIN
- Notaire stagiaire
2012 - 2014
- Accompagner la clientèle dans son projet, de l’élaboration de la solution juridique adéquate à la signature de l’acte en passant par la rédaction et la taxation de l’acte.
- Gérer et prioriser des dossiers touchant au droit de la famille, droit commercial, droit immobilier et droit rural.
- Contact avec la clientèle : physique, téléphonique et courriel.
Rédaction d’actes courants : Compromis, vente, échange, partage, donation, donation-partage, notoriété, attestation de propriété immobilière, intitulé, poursuite et clôture d’inventaire, dépôt de pièces, déclaration de succession, baux d’habitation, ruraux et commerciaux, cession de fonds de commerce, prêt, mainlevée, rédaction et modification de statuts de sociétés…
Dossiers spécifiques : Vente et acquisition par des collectivités publiques et par la SAFER. Donation-partage par tirage au sort et donation-partage cumulative, succession avec l’intervention d’un généalogiste, vente par adjudication, vente de surfaces boisées…
