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Marie LIENARD

OLONNE SUR MER

En résumé

Avant d’être une professionnelle du conseil, je suis une femme, une mère et une épouse.
Comme vous, chaque jour, j’assure le présent de ma famille et construis son avenir au
mieux de ses intérêts.
A notre époque, se constituer un patrimoine, le développer, le gérer et le transmettre
nécessite d’être sérieusement accompagné et judicieusement conseillé.
“Gérer“ son patrimoine ne signifie pas forcément être fortuné. C’est le fait de protéger ses
biens et sa famille, de se fixer des objectifs de vie, se donner les moyens de les atteindre.
Ce résultat, seul un expert du conseil peut vous le garantir dans un environnement fiscal et
économique en perpétuelle évolution.
En effet, il existe des dispositifs, des lois et des techniques adaptés à votre situation.
Mes compétences et ma capacité d’écoute, alliées à la passion que j’ai de mon métier, vous
permettront d’envisager l’avenir sereinement.

Mes compétences :

Prévoyance
Épargne retraite
Epargne financière
Placement immobilier

Entreprises

  • OLONA CONSEILS - Gérante Associée

    2013 - maintenant Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant spécialisé dans les questions d'épargne, retraite et de prévoyance.
  • B*Capital - Conseiller en gestion de patrimoine

    2007 - 2013 Élaboration de stratégies patrimoniales et accompagnement des clients et prospects dans l’optimisation, le développement et la transmission du patrimoine ;
  • Groupe Crédit du Nord - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Paris 2005 - 2007 Gestion et extension d’un portefeuille de clients privés haut de gamme ;
    - Réalisation des objectifs commerciaux en adéquation avec les problématiques et besoins patrimoniaux décelés ;
    - Propositions d’investissements et conseils financiers, fiscaux et juridiques (Retraite, transmission, successions, immobilier, ISF).

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