Mes compétences :
Droit
Gestion de patrimoine
Finance
Crédit immobilier
Entreprises
Patrim'Ethic
- Conseillère en Gestion de patrimoine - Courtier Crédit
2013 - maintenant
Cabinet Patrim'Ethic, Groupe Experia
- Assistante Patrimoniale
2012 - 2013
Crédit Agricole Banque Privée
- Chargée de gestion de patrimoine
Montrouge2010 - 2011- Relation et gestion de clients haut de gamme : conseil, suivi de relation, détection des clients à fort potentiel, fidélisation. Back-office.
- Participation à l’élaboration, à la mise en place et au suivi d’un logiciel d’aide à la rédaction de bilans patrimoniaux et de propositions d’investissement : formation des conseillers, hotline d’assistance technique et juridique, assistance de l’Ingénieur patrimonial pour l’élaboration de fiches juridiques, fiscales et de fiches produits.
CDD Apprentissage.
Formations
Université Lyon 3 Jean Moulin (Lyon)
Lyon2010 - 2011GESTION DE PATRIMOINE (Apprentissage)
