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Marine LECROIX SAINTOMER

MEYLAN

En résumé

Mes compétences :
Droit
Gestion de patrimoine
Finance
Crédit immobilier

Entreprises

  • Patrim'Ethic - Conseillère en Gestion de patrimoine - Courtier Crédit

    2013 - maintenant

  • Cabinet Patrim'Ethic, Groupe Experia - Assistante Patrimoniale

    2012 - 2013

  • Crédit Agricole Banque Privée - Chargée de gestion de patrimoine

    Montrouge 2010 - 2011 - Relation et gestion de clients haut de gamme : conseil, suivi de relation, détection des clients à fort potentiel, fidélisation. Back-office.

    - Bilans patrimoniaux, propositions d’investissement, simulations.

    - Participation à l’élaboration, à la mise en place et au suivi d’un logiciel d’aide à la rédaction de bilans patrimoniaux et de propositions d’investissement : formation des conseillers, hotline d’assistance technique et juridique, assistance de l’Ingénieur patrimonial pour l’élaboration de fiches juridiques, fiscales et de fiches produits.

    CDD Apprentissage.

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