Mes compétences :
Assurance
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Finance
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Gestion patrimoniale
Entreprises
Crystal Finance
- Consultante en gestion de patrimoine
MONTPELLIER CEDEX 52012 - maintenantQUI SOMMES NOUS ?
Crystal Finance SA est un groupe Indépendant Français dédiés aux métiers de la gestion de patrimoine. Créée en 1992 et ayant aujourd’hui près d’1 milliards d’actif sous administration, nous disposons d’un ensemble de sociétés à travers le monde afin de servir une clientèle Française mais aussi internationale.
Nous sélectionnons, construisons et gérons en fonction de leurs situations et objectifs des supports d’investissement et des modes de détention adaptés.
De part sa dimension internationale et la complémentarité de ses structures, Crystal Finance est devenue une référence en matière de conseil patrimonial.
Jamais contrepartie de nos clients et généralement maître d’œuvre de la conception des placements qu’elle propose, Crystal Finance n’associe son nom qu’à de grandes signatures françaises et internationales tout en préservant une indépendance indispensable à son objectivité.
Une approche globale du patrimoine, des services personnalisés
Le conseil en organisation et stratégie patrimoniale est l’essence de notre métier. Identifier et prioriser vos objectifs, prévoir et anticiper, sont les étapes clefs qui nous permettent de prendre avec vous les décisions les plus pertinentes puis de les mettre en oeuvre et d’en assurer le suivi.
Dans le cadre d’un audit patrimonial confidentiel, notre mission commence par un travail d’écoute et une analyse, de l’ensemble de vos avoirs financiers et immobiliers (en France et à l’étranger). Les conseils de nos experts en ingénierie patrimoniale portent sur les dispositions à prendre (juridiques et fiscales), les garanties de prévoyance à mettre en place et les placements à réaliser.
La Française AM
- Pôle produits nominatifs et immobiliers
PARIS 62011 - 2012➢ Assurer le traitement administratif des dossiers SCPI de souscription, de réservation, de vente et de succession
➢ Répondre aux demandes techniques, commerciales et fiscales des clients et des Cabinets de gestion de patrimoine
Vaillance Courtage
- Conseillère en gestion de patrimoine indépendant
Paris2010 - 2011Organiser et optimiser le patrimoine des professions libérales autour de la retraite, d'assurances vie, de placements, de lois de défiscalisation, de restructuration de dettes.
Cabinet d’avocats spécialisé en droit des affaires : Maîtres CAVOIZY et GONTARD
- Stagiaire
2009 - 2009rédaction de conclusions, de contrats, d’actes et de notes, consultations orales, recherches jurisprudentielles, doctrinales et légales
Cabinet d’avocat spécialisé en droit immobilier : Maître CROS
- Stagiaire
2008 - 2008rédaction de conclusions, d’actes et de notes et participation à des expertises judiciaires
Cabinet d’avocats spécialisé en droit des affaires : Saigne et associés
- Stagiaire
2007 - 2007rédaction de conclusions, d’actes et de notes
FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE
- Satgiaire
2006 - 2006création, suivi et extinction d’OPCVM et de SICAV, mis à jour des prospectus avec la réglementation de l’AMF et de celle propre à chaque fonds et approche des Hedge Funds
AXA
- Stagiaire
Nanterre 2005 - 2005service de paiement et contentieux en matière d’assurances collectives: mis à jour administratif des dossiers pour le paiement du capital décès et du capital rente.
Planète Marketing
- Responsable étude de marché
2002 - 2006encadrement d’une dizaine de personnes, mise en place des enquêtes, prospection de clientèle et rédaction rapports finaux
