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Marlène HARMAND

VILLENEUVE LOUBET

En résumé

ASSISTANTE SPANISH DESK Lloyds Banking Group Monaco
Juin 2008- Septembre2009

• Traitement et suivi des dossiers clients (juridique, commercial et risque)
• Contact clients: accueil physique, téléphonique et compte rendu des visites.
• Prise d’ordre téléphonique, saisie (transfert, ordre de bourse…) et suivi.
• Relation et traitement des dossiers avec les fiduciaires (Panama, BVI, Seychelles…)
• Taches administratives diverses :(ouverture de compte, consultation des soldes…)
• Voyage d’affaire (réservation, plannings, préparation des dossiers et compte rendu).
• Formation Intellval, Reuters, prêt Lombard, formation produits bancaires et règles applicables en matière de risque (KYC, pays sous embargo, terrorisme…)

Mes compétences :
Banque
Banque Privée
Droit
Droit des Transports
Droit maritime
Espagnol
juriste
Transport
Transports

Entreprises

  • Lloyds Banking Group Monaco - ASSISTANTE SPANISH DESK

    2008 - maintenant Juin 2008- Septembre2009

    • Traitement et suivi des dossiers clients (juridique, commercial et risque)
    • Contact clients: accueil physique, téléphonique et compte rendu des visites.
    • Prise d’ordre téléphonique, saisie (transfert, ordre de bourse…) et suivi.
    • Relation et traitement des dossiers avec les fiduciaires (Panama, BVI, Seychelles…)
    • Taches administratives diverses :(ouverture de compte, consultation des soldes…)
    • Voyage d’affaire (réservation, plannings, préparation des dossiers et compte rendu).
    • Formation Intellval, Reuters, prêt Lombard, formation produits bancaires et règles applicables en matière de risque (KYC, pays sous embargo, terrorisme…)

  • Legal&General - Conseiller en gestion de patrimoine

    2007 - 2008 • Création du portefeuille Particulier haut de gamme,
    • Prospection téléphonique et visite directe
    • Etude patrimoniale au domicile.
    • Suivi d’ancien client, mise à jour de dossier.
    • Vente produit (Assurance vie ; capitalisation ; PEE;PERP…)
    • Etude fiscale et juridique.

  • Caisse d'épargne - Conseiller Commercial

    2006 - 2007 • Accueil et vente de produit simple et complexe : bancarisation, IARD, Assurance vie…

  • Barclays Finance - Conseiller financier

    Paris 2005 - 2006 • Création du portefeuille client (particulier ; prescripteur ; association)
    • Etude et conseil patrimoniaux personnalisés.
    • Montage dossier de prêt (amortissable, in fine, relais, rachat de crédit)
    • Promotion et vente de produit financier (assurance vie, bourse, arbitrage…)
    • Conseil en défiscalisation (loi de Robien, Malraux…)

  • Credit Lyonnais - Conseiller clientele Moyen-Haut de gamme

    2004 - 2005 • Montage de prêt immobilier et prêt a la consommation
    • Vente de produits complexes (assurance vie ; fond garanti)
    • Vente IARD (immobilier ; automobiles ; mutuelle…)
    • Gestion du portefeuille client
    • Règlement des conflits.

  • SNCM - Stage juriste

    marseille 2003 - 2003 Règlement des avaries concernant le fret et les dommages
    matériels et corporels causés aux passagers.
    Formalités effectuées en douane pour la réception des navires
    et dossiers d’assurances corps, facultés et couverture responsabilité civile.

  • SEMVAT - Stage juriste

    2002 - 2002 Société de Transports de l'agglomération Toulousaine

    Création d’une convention d’affrètement de taxi-bus, dossiers
    de réponses à un marché public et délégation de service public.
    Réclamations concernant des dommages corporels et matériels.

  • American Express et Diners Club - Agent commercial

    2001 - 2004 • Création d’une micro entreprise en 2001
    • Vente de produits variés et installation de logiciel
    • Démarchage auprès des sociétés
    • Réussite des objectifs imposés
    • Déplacement national en vue de la promotion des produits
    • Formation des nouveaux agents commerciaux

Formations

Réseau

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