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Mathieu SAUVAN

Paris

En résumé

Titulaire du MBA ingénierie et gestion de patrimoine de l’école supérieure d’assurance ainsi que de la compétence juridique appropriée, j'exerce aujourd'hui une activité de conseil en gestion de patrimoine en tant que salarié.
De par mon expérience accumulée durant mes 5 années d’alternance à travers différentes structures (Banque, Compagnie d’assurance, Cabinet de courtage et Cabinet de gestion de patrimoine indépendant), j’ai pu parfaire mon approche commerciale et assimiler de nombreuses connaissances à la fois diverses et variées qui me servent dans l’exercice de mon métier, notamment grâce à ma polyvalence et ma connaissance multi produits.

Mes compétences :
Crédit-bail
BIG Expert
Fiscalité patrimoniale
Retail banking
Crédit immobilier
Finance
Gestion de la relation client
Droit des assurances
Microsoft Office
Informatique
Assurances collectives
Droit patrimonial
Assurance Vie
Crédit à la consommation
Épargne retraite
Private equity
Épargne

Entreprises

  • HSBC Retail Banking and Wealth Management - RM4 - Conseiller Patrimonial

    Paris 2017 - maintenant Conseiller Patrimonial auprès d'une clientèle Mid Tier et Top Tier - Analyse Patrimoniale sur le plan
    juridique, fiscal, financier et économique.
    Accompagnement pour la constitution et la valorisation d'un capital, protection de la famille,
    Avenir des enfants, préparation de la retraite et transmission du patrimoine.

  • HSBC - Conseiller Premier - Retail Banking Wealth Management

    Paris 2014 - 2017 Conseils patrimoniaux envers une clientèle haut de gamme.
    Opérations en assurance, banque, crédit et finance.

  • Finance selection - Gestionnaire back-office

    2013 - 2014 Mise à jour des valeurs liquidatives et des produits FIP/FCPI et assurance-vie pour la base d’accès client, contrôle et conformité des souscriptions, relance de la clientèle, et suivi des actes de gestion.

  • Finaxy group - GTA SEMEUSE - Commercial assurance de personnes

    2012 - 2013 Développement d’un portefeuille en assurance de personne (Epargne, retraite, prévoyance, fiscalité) et prospection téléphonique.

  • Axa - Collaborateur d'agence

    Nanterre 2011 - 2012 Gestion et développement de l’agence en autonomie, formation de stagiaire, négociation et contractualisation de produits bancaires et assurantiels, relance et encaissement des primes d’assurance.

  • Societe generale - Chargé d'accueil - Conseiller clientèle

    PARIS 2009 - 2011 1ere année: Chargé d’accueil. (Réception de la clientèle, gestion des moyens de paiement et tenue d’une caisse.
    2eme année: Gestion et développement d’un portefeuille client, entretiens en autonomie, contractualisation de produits bancaire et formation de stagiaire.

Formations

  • ECOLE SUPERIEURE D'ASSURANCES ESA (Paris)

    Paris 2012 - 2014 M.B.A Ingénierie Et Gestion De Patrimoine

  • ENASS (Ecole Nationale Des Assurances)

    La Defense 2011 - 2012 Licence assurance banque finance

  • CFPB

    Paris 2009 - 2011 BTS banque option a marche des particuliers

Réseau

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