Newell Palmer Securities
- Gestionnaire de Patrimoine Assistant
2014 - maintenantGestion de portefeuilles clients
Analyses d'OPCVM, actions, Hybrides, Obligations, OPA
Mise en place de strategies d'investissement incluant taxe, retraite, investissement mobiliers et immobiliers
Analyse des objectifs clients (Modelling concernant le montant de retraite desire)
Risk Management (Life Insurance, TPD, Trauma et Income Protection)
Manage la rubrique trimestrielle Asset Allocation, comprenant l'analyse economique et d'actifs
Lien avec les gestionnaire de fonds
Utilisation de Xplan et Excel pour l analyse quantitative des OPCVM
Utilisation de MorningStar et Lonsec
BNP Paribas Personal Investors
- Conseiller Financier
Luxembourg2011 - 2012Gestion de portefeuilles clients,
Analyses d'OPCVM
Conseiller les clients sur les types de produits financiers susceptibles de satisfaire leurs besoins
Conseiller les clients sur les taxes appliquees aux differents produits financiers
Surpasser les objectifs d assurance vies tous les mois (+200k par mois)
Senior Care
- Reponsable d'une tude marketing
2008 - 2008Veille commerciale et économique de l'entreprise
Organisation de réunion avec des personnes de l'entreprise
Création d'un questionnaire (200)
Interview de 200 personnes
Analyse des réponses via le logiciel SPSS
Mise en place de stratégies marketing et de solutions permettant l'amélioration du futur projet de l'entreprise
