Mes compétences :
Droit civil
Assurance Vie
Fiscalité patrimoniale
Gestion de patrimoine
Entreprises
Conseil Plus Gestion
- Ingénieur patrimonial
AIX EN PROVENCE2018 - maintenant
Olifan Group
- Consultant
2015 - 2017-Développement et suivi clientèle
-Rédaction d'audits patrimoniaux
-Présentation de stratégies aux clients
-Conseil en investissements financiers
-Propositions d'investissements
-Création d'outils d'études patrimoniales et d'investissement
-Aides aux déclarations d'impôts et détection besoins clients
-Contenu pédagogiques de supports d'informations clients
-Formation professionnels et clients
Cabinet Luc GIRARD
- Conseil en gestion de patrimoine
2010 - 2014-Développement et suivi clientèle
-Rédaction d'études patrimoniales
-Présentation de stratégies aux clients
-Proposition d'investissements
-Création d'outils d'études patrimoniales et d'investissement
-Aide aux déclarations d'impôts et détection des besoins clients
