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Maxime GAGNARD

Paris

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En résumé

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Mes compétences :
Consulting
Commercial
Communication
Prospection
Business development
CRM
Gestion de Patrimoine
Juridique
Fiscal

Entreprises

  • Union Financière de France - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Paris 2012 - maintenant  Prospection terrain, création portefeuille clients
     Analyse des besoins, mise en place d’objectifs patrimoniaux
     Immobilier défiscalisant SCELLIER, DUFLOT, LMNP Bouvard
     Mise en place de solutions : SCI, SCPI, PEA, Assurance-Vie, …
     Solutions sur-mesure, Produits en Architecture ouverte.
     Poste basé en Home Office

  • Groupe Prévoir - Conseiller en assurances à la personne

    Paris 2011 - 2011
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