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Maxime LEVIEL

Paris

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

Mes compétences :
gestion de patrimoine
Management
Wealth management
Fiscalité
Comptabilité

Entreprises

  • Société Générale Private Banking - Banquier Privé

    Paris 2019 - maintenant

  • Société Générale Private Banking - Conseiller en Banque Privée

    Paris 2014 - maintenant Mission principale ou raison d'être
    Gérer, exploiter et développer directement un portefeuille de clients Banque Privée.
    Promouvoir l’ensemble de l’offre et services SG (retail et private).

    Responsabilités principales
    - Entretenir une relation fournie et continue avec chaque client de son portefeuille.
    - Assurer l’ingénierie patrimoniale de son client en déterminant initialement, puis en rebalayant régulièrement son portefeuille d’actifs financiers

  • Société Générale - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    PARIS 2011 - 2014 Mon rôle

    L’analyse :

    Etude de la structure du patrimoine : immobilier, actifs financiers
    Préparation de la transmission du patrimoine: régime matrimonial, aspects juridiques et fiscaux
    Conception et promotion des placements appropriés

    Le conseil et le développement commercial :

    Développement de la présence Société Générale sur ce segment de clientèle
    Proposition de l'ensemble des produits et services adaptés au marché patrimonial

    L’animation et la coordination :

    Apport d’une expertise technique et commerciale aux chargés d’affaires en fonction des besoins et attentes de leurs clients

  • Banque Populaire du Nord - Conseiller Patrimonial

    Marcq-en-Baroeul 2010 - 2011 - Développer et fidéliser la relation clients par des entretiens échéancés.
    - Identifier les besoins des clients et des prospects et y répondre en leur proposant des produits et services adaptés.
    -Former et conseiller ses collègues sur tout ou partie de la gamme de
    produits ou de services.

  • Banque Privé Crédit Agricole Nord de France - Analyste Patrimoniale

    2010 - maintenant Réalisation et Analyse des Audits Patrimoniaux afin de répondre aux problématiques patrimoniales complexes de la clientèle haut de gamme du Crédit Agricole Nord de France

  • CGPI à Lille - Assistant d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2008 - maintenant (4 mois, stage) Prospection et Développement de l’image du Cabinet et de l’approche client

Formations

  • Université Clermont 1 Auvergne (Clermont Ferrand)

    Clermont Ferrand 2010 - 2011 DESS GESTION DE PATRIMOINE

  • Faculté Libre Des Sciences Economiques Et De Gestion

    Lille 2009 - 2010 Master de Finance

  • Faculté Libre Des Sciences Economiques Et De Gestion FLSEG (Lille)

    Lille 2005 - 2008 Licence d'Economie et de Gestion

Réseau

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