Mes compétences :
Chargé de clientèle
Gestion de patrimoine
Banque
Finance
Entreprises
IMABS
maintenant
Société Générale
- Conseiller en Banque Privée
PARIS2018 - maintenantExpertise patrimoniale et animation commerciale,
Responsable de l'animation du marché patrimoniale en appui des conseiller pour l'expertise sur la fiscalité, la transmission et la gestion de patrimoine ainsi que sur la gestion d'actifs
Société Générale
- Conseiller en Banque Privée
PARIS2014 - 2018Expertise patrimoniale et animation commerciale,
Responsable de l'animation du marché patrimoniale en appui des conseiller pour l'expertise sur la fiscalité, la transmission et la gestion de patrimoine ainsi que sur la gestion d'actifs
Société Générale
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
PARIS2011 - 2014Expertise patrimoniale et animation commerciale,
Responsable de l'animation du marché patrimoniale en appui des conseiller pour l'expertise sur la fiscalité, la transmission et la gestion de patrimoine ainsi que sur la gestion d'actifs
LCL - Le Crédit Lyonnais
- Conseiller Privé
Villejuif2011 - 2011Avranches (50) France (Stage du 04/2011 au 10/2011)
Durant 6 mois, j'ai réalisé mon stage de fin de formation de Master en tant que conseiller privé au LCL, en remplacement d'une collaboratrice.
Au quotidien, je devais accompagner les clients haut de gamme de l'agence sur un grand nombre de problématiques :
- La gestion des comptes et des moyens de paiement (équipement),
- L’assurance des biens et des personnes,
- La réalisation de prêts (consommation, automobile, immobiliers),
- Les placements financiers (de l’assurance vie aux valeurs mobilières),
- La protection des proches (prévoyance),
- La défiscalisation,
- La préparation de la retraite.
2ème au Grand prix du patrimoine jeunes diplômés 2011
- Agefi Actifs
2011 - 20112ème Grand Prix de l'Ingénierie
1er au cumul écrit/oral
BNP Paribas - Banque privée
- Assistant commercial du directeur régional de la Banque Privée
Paris2009 - 2009Bordeaux - France(Stage - avril 2009 - juin 2009)
Mise en place de diverses actions commerciales permettant de s'appuyer sur la synergie entre les différents métier de BNP Paribas,
Suivis de projets commerciaux permettant de manager la force de vente (FIP, SCPI, DROP, ...),
Préparation d'ateliers régionaux ( sensibilisation au produit net bancaire ) et d'un atelier sur la connaissance client pour la convention nationale de la banque privée,
Mise à jour de l'offre en présentant les nouveaux produits disponibles pour les conseillers,
Réalisation de présentations sur la Banque Privée adapté au différents auditoires (clients ou autres métiers de la banque),
Réalisation de visuels pour la communications internes aux sein de la direction régionale du Sud Ouest
Pierre Martinet
- Commercial itinérant
2008 - 2008Sur la région Bretagne - France(Stage - avril 2008 - juillet 2008)
Améliorer la distribution numérique des produits Pierre Martinet
Développer la part de linéaire des produits de la marques
Faire référencer des produits nouveaux et supplémentaires
BNP Paribas
- Démarchage de clientèle professionnel
Paris2008 - 2009Vannes - France(Projet étudiant - septembre 2008 - mars 2009
Réalisation d'un questionnaire sur la satisfaction des commerçants et artisans concernant leur banque
Administration téléphonique et en direct du questionnaire
Analyse des résultats du questionnaire
Démarchage des clients les moins satisfait pour le compte de la BNP Paribas
Caisse d'Epargne
- Stage chargé de la clientèle jeune
2007 - maintenantHennebont - France(Stage - mai 2007 - juin 2007)
Bancarisation des 16-18 ans
Fidélisation de 18-25 ans
Prise en charge l'accueil des clients (en direct et au téléphone)
Réalisation des opérations bancaires au guichet
