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Maxime LOUVARD

En résumé

Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Droit de la famille
Finance
Commercial
Immobilier
Assurance
Certification AMF

Entreprises

  • OPTI FINANCE - Conseiller en gestion de patrimoine (Région Parisienne et Sarthe)

    2014 - maintenant - Gestion d'un portefeuille client (chefs d'entreprise, professions libérales, cadres et retraités) :
    > suivi des encours financiers,
    > conseil sur tous les aspects du patrimoine (transmission du patrimoine, optimisation fiscale, préparation à la retraite...)
    > accompagnement dans les déclarations d'impôts,
    > mise en place d'investissements financiers et immobiliers, de solutions de défiscalisation et d'assurance (prêt et prévoyance).

    - Commercialisation de placements de trésorerie pour des sociétés commerciales et patrimoniales.

  • OPTI FINANCE - Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2013 - 2014 - Réalisation d’études patrimoniales facturées aux clients (bilans et stratégies).
    - Intervention en rendez-vous clients pour présenter les études.
    - Gestion du back office d’un CGP (relation client au quotidien, arbitrages, souscriptions/rachats, déclarations IR/ISF)
    - Participation à un séminaire d’aide à la vente, à des formations techniques (nouvelle loi de finance…)

  • Valoris Patrimoine - Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    2012 - 2013 - Gestion complète du logiciel d’agrégation de compte Prisme (Envoie des situations de comptes, mise en place d’un suivi des rétro-commissions, gestion financière des portefeuilles avec Quantalys).
    - Aide à la refonte du site internet www.valorispatrimoine.fr (rédaction d’articles, travail sur le référencement naturel).
    - Création de Power Point supports de réunions clients du cabinet (présence d’environ 60 personnes/réunion).
    - Réponse par mail à des questions techniques de clients, établissement des déclarations d’impôts.
    - Formation à une méthode d’analyse patrimoniale au sein du réseau Consultys dédiée au chef d’entreprise (analyse pointue des réformes fiscales et sociales, études de cas complexes, réunions interprofessionnels).
    - Participation aux salons de l’immobilier porte de Versailles et porte de Champerret (animation d’un stand).
    - Acquisition de compétences financières (formations Nordea, My Flow List, Cardif, Financière de l'échiquier...).
    - Gestion administrative autonome du cabinet (gestion des contrats, contact fournisseurs, courriers, archivages…).

  • Crédit agricole - CDD au service comptabilité

    Montrouge 2012 - 2012 -Réalisation d'opération comptable courante.
    -Aide à la gestion du service.

  • Crédit agricole - Stagiaire au service Banque Privée

    Montrouge 2012 - 2012 -Travail au back-office du service Banque Privée.
    -Participation à des rendez-vous en clientèle.
    -Mise en place de support d'aide à la vente pour les conseillers.
    -Etablissement de la liste des clients du club Banque Privée nouvellement crée.

  • Cabinet de gestion de patrimoine AP Conseil - Stagiaire

    2011 - 2011 -Découverte du métier de CGPI, et apprentissage de la Gestion de Patrimoine
    -Participation à des rendez-vous clients.
    -Gestion administrative du cabinet. (standard téléphonique, envoie et suivi des contrats).
    -Accueil des clients.
    -Participation aux salon de la CIP(Chambre des Indépendants du Patrimoine).

  • Crédit agricole - CDD à l'agence entreprise

    Montrouge 2010 - 2010 -Accueil des clients
    -Gestion du standard téléphonique.
    -Prise en charge des virements étrangers.

  • Cabinet comptable AE.2C - Stagiaire

    2010 - 2010 -Mise en place des documents juridiques (Compte rendu d'AG...)
    -Participation à des missions d'audits (commissariat aux comptes) dans diverses entreprises.
    -Participation à des missions comptables (établissements des comptes annuels).
    -Passage d'écriture comptables.

Formations

  • IAE GUSTAVE EIFFEL - Université Paris Est-Créteil (Creteil)

    Creteil 2012 - 2013 Droit de la famille, fiscalité, retraite, assurance vie, SCI, estate planning, cours de Négociation et de Vente

  • Linköping Universitet (Linköping)

    Linköping 2011 - 2012 Master 1 Finance - Nombreuses présentations orales en Anglais et travaux de groupe. Cours de Finance (Financial risks), de Management (Swedish management), de Statistiques...

  • IGRIAE (Institut De Gestion De Rennes)

    Rennes 2010 - 2011 - Gestion, Management, Finance, Fiscalité, Logistique, Stratégie.
    - Semaine création d'entreprise.
    - Membre de l'association les 4L solidaires de l'IGR (démarchage de sponsor, organisation d’événements pour récolter des fonds et promouvoir l’association...)

  • Iut Le Mans (Le Mans)

    Le Mans 2008 - 2010 DUT GEA

    Gestion d'entreprise, Comptabilité, Finance, Stratégie, Statistiques...

Réseau

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