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Mehdi AYACHI

Puteaux

En résumé

Je suis conseiller patrimonial chez Allianz Expertise et Conseil, leader européen de l'assurance de biens et de personnes.

Mes champs de compétences sont axés autour de la construction et l'optimisation de votre stratégie patrimoniale. Pour cela nous prendrons en compte 3 critères, vos motivations, vos préoccupations et bien sur vos projets.

J'interviens avec vous sur différents sujet, comme la préparation de votre retraite, l'optimisation de vos revenus et de votre fiscalité (sur le revenu et sur le patrimoine), la transmission de votre patrimoine aussi bien privé que professionnel. Cette approche est réalisée en prenant en compte 4 critères indissociables, le domaine juridique, social, fiscal et financier

Mon approche est de travailler avec vous afin que vous puissiez réaliser vos projets, mais aussi que votre situation actuelle soit tous à fait conforme à vos souhaits.

Entreprises

  • Allianz - Conseiller Patrimonial

    Puteaux 2014 - maintenant
  • LCL - Conseiller Clientèle de Professionnels

    Villejuif 2013 - 2014 Poste en alternance avec le master 2
  • CA NORMANDIE -  ASSISTANT

    2011 - 2012 Assistant commercial alternant

Formations

  • IAE (Tours)

    Tours 2013 - 2014 Master 2 Metiers de la banque et de la finance : Conseiller Clientèle de Professionnels

Réseau

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