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Mouna SELMI

IVRY-SUR-SEINE

En résumé

+ Plus de 4 ans d'expérience dans le conseil en Corporate Finance et la levée de fonds
+ Conseil dans les opérations de LBO, capital développement et restructuration capitalistique
+ Secteurs d’activités : SMID CAP (valorisations comprises entre 3 à 50M€) ; multi-secteur (B to B, B to C, B to B to C) : Industrie (chaudronnerie nucléaire ; revêtements de sols), Distribution (textile), Services (SaaS, Software, aviation d’affaires), Santé (stérilisation, équipements X-ray, autoclaves) ; en Europe, notamment en France
+ Défis et buts: réalisation d’opérations cross border ‘’Europe + Moyen-Orient + Afrique’’
+ Plus de 10 années passées en Arabie Saoudite (Jeddah)
+ Dynamique, motivée, disponible, réactive, esprit d’équipe, rigueur, capacité d’adaptation
+ Très bonne maîtrise de l’ingénierie financière, juridique et fiscale des opérations de haut de bilan, très bonne capacité à appréhender rapidement la problématique économique et financière du chef d’entreprise et à identifier ses besoins, solides capacités d'analyse, excellente compréhension des états financiers, les méthodes d'évaluation
+Parfaite maîtrise du processus global d’une opération d’acquisition/apte à mener et piloter un projet de bout en bout
+ Solides compétences interpersonnelles et de communication, de bonnes capacités de négociation et de coaching de clients à haut niveau de compétences

Mes compétences :
Analyse financière
Modélisation financière
Fusions & Acquisitions
Investissement
Finance d'entreprise
Marchés financiers
Marchés et opportunités en Afrique
Analyse transactionnelle
Dette

Entreprises

  • Conseil & Stratégie (Paris) - Cahrgée d'affaires Senior puis Directeur de Projets

    2008 - maintenant Banque d’affaires à taille humaine, Conseil & Stratégie est spécialisée dans l’accompagnement de repreneurs (personnes physiques) dans les opérations de LBO (LMBI exclusivement majoritaire) jusqu’à la transaction puis dans la mise en place des stratégies de développement grâce à un accompagnement type « coaching » et de façon plus technique sur les questions juridiques, financières et fiscales. Conseil & Stratégie développe également une activité de conseil et structuration pour des groupes industriels ou tertiaires dans des opérations de Capital Développement, restructuration capitalistique et croissance externe.

    Missions & Réalisations

    +Rédaction et négociation de Lettre d’intention avec les clients / repreneurs, mémorandum d’information, valorisation, élaboration de business plan et construction des montages financiers
    +Préparation et coordination des due diligences et accompagnement des auditeurs pendant leur mission
    +Levée des financements : sollicitation des partenaires financiers (dette senior ; mezzanine, fonds et quasi fonds propres), participation aux road-show, analyse et négociation des offres de financement bancaire (terms sheet), des lettres d’intentions des fonds d’investissement ; assistance aux clients / repreneurs au niveau du short-listing de ses partenaires financiers
    +Rédaction, étude et négociation de la documentation juridique en collaboration avec les avocats : SPA, pacte d’actionnaires, contrat de prêt et package documentation bancaire, contrat mezzanine et obligations,…), validation de la documentation juridique corporate (PV de closing)
    +Organisation et coordination des opérations et des flux pendant le closing.
    +Assistance des clients / repreneurs dans leurs échanges et interactions avec les potentiels partenaires (investisseurs financiers, avocats, auditeurs, comptables, etc...)
    +Faciliter et fluidifier les échanges entre les différents intervenants dans l’opération LBO, apporter un appui stratégique et humain aux Clients / repreneurs
    +Opérations suivies et réalisées : stérilisation industrielle (LBO ; CA > 13m€ ; prix > 5m€) ; croisière et restauration sur la seine (LBO ; CA > 7m€ ; prix >15m€) ; fabrication et installation des revêtements de sols (LBO ; CA > 10m€ ; prix > 2,5m€) ; maison de gastronomie de luxe (capita développement (LBO ; CA > 25m€ ; fonds levées > 10m€) ; Chaudronnerie nucléaire / agroalimentaire et (restructuration capitalistique/ croissance externe ; CA> 100M€ ; valo. > 50m€), production et distribution de supports de communication (LBO ; CA > 14m€ ; prix > 8m€)

  • NextStage (Paris) - Chargée Junior Levée de fonds

    2007 - 2008 + Rédaction du Whitepaper pour la levée du nouveau FCPR II (150m€)
    + Préparation et finalisation des Slideshow et de l’Executive Summary du nouveau FCPR II
    + Mise en place du Track record des investissements (Audit KMPG)
    + Mise en place du Track record des sorties réalisées (Audit KMPG)
    + Mise en place de l’Exit Road Map du portefeuille ainsi celui des LPs
    + Etude économique du portefeuille du FCPR I

  • General Electric Healthcare (Versailles) - X-Ray Analyste Financier (Stage)

    2006 - 2006 + Analyse quotidienne des ventes, des marges, des coûts et de la profitabilité des produits X-Ray
    + Création d’un tableau de bord présentant les résultats trimestriels/annuels
    + Création de tableaux de bord et des trackers pour faciliter la prise de décision stratégique
    + Réalisation d’un projet: Pricing & Product Knowledge Tool
    + Analyse du compte de P&L pour les produits X-Ray et communication avec les analystes régions (MENA + Europe)

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