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À la recherche d'emploi
- À la recherche d'emploi
maintenant
CREDIT SUISSE France – Banque Privée (Paris)
- Gestion de Fortune – Assistante de Relationship Managers Seniors (Front Office)
2009 - maintenantSuivi d’une clientèle privée « Core affluent » et haut de gamme : gestion des actifs financiers sous mandat ou
conseillée
- Préparation de rendez-vous clients : analyse et consolidation globale des actifs, rédaction de bilans patrimoniaux,
calcul de performance YTD, répartition de la poche actions, reporting des fonds
- Rédaction de propositions d’investissement avec une large gamme de supports (OPCVM, titres vifs, monétaire,
assurance vie, produits structurés, immobilier…)
- Conception de propositions d’investissement sur portefeuille obligataire leveragé
- Recherches spécifiques : fonds thématiques, produits structurés, fonds dédiés, différents taux du marché
- Prospection : cibles supérieures à 1 millions d’Euros ou à fort potentiel, utilisation de Diane et Factiva
- Structuration patrimoniale et allocation d’actifs avec l’aide de l’ingénierie patrimoniale : optimisation fiscale
- Collaboration quasi-quotidienne avec la salle de marché, le département assurance vie, l’ingénierie patrimoniale, le
département de crédit
- Opérations administratives : passation d’ordres bourse/ OPCVM, advisory process, préparation de dossier d’ouverture
de compte personne physique/ morale, participation à la campagne Audacia 2014 (objectif : réduction de l’ISF)
- Participation à la campagne commerciale sur l’investissement en fonds mega-tendances : analyse de portefeuille
ou/et des contrats d’assurance vie de client suivi d’une rédaction de proposition d’arbitrage
Banque de Gestion Privée INDOSUEZ - Banque d’Affaire (Paris)
- Chef de Projet, Marketing Ingénierie Patrimoniale en Gestion de Fortune
2007 - 2008Gestion des projets de développement des applications destinées à l’évaluation des portefeuilles clients, la gestion
des fonds, l’exécution des arbitrages, l’analyse des risques, le reporting consolidé client
- Développement des spécifications fonctionnelles, mise en place des outils en relation avec les équipes commerciales
et informatiques (MOA), formation des utilisateurs, suivi des lancements de produits, calcul des performances des
OPCVM/ titres, choix des indices
- Traitement des appels clients: compte en ligne/produits/services commercialisés par la BGPI
MERRILL LYNCH France - Banque d’Affaire (Paris)
- Gestion de Fortune – Assistante de Conseillers Financiers Seniors (3 équipes)
2006 - 2006- Recherche des prospects en France, en Russie, en Ukraine, en Lettonie, en Moyen Orient
- Analyse de la presse économique, préparation des documents d’ouverture de compte
- Analyse des marchés/ performances de fonds/ indices/ sociétés/ devises sur Bloomberg
- Bilan patrimonial, préparation de projets d’investissement en anglais/français/russe
- Analyse des portefeuilles des clients, allocation des actifs et mise à jour des portefeuilles
MORGAN STANLEY France - Banque d’Affaire (Paris),
- Corporate Services/ Finance Assistant
