MONTPELLIER
Mon rôle est de réaliser des études patrimoniales pour les clients particuliers et professionnels des Agents généraux Allianz. Ainsi,une fois l'ensemble des besoins patrimoniaux du client exprimé, l'objectif est de leur apporter des solutions immédiates et pérennes dans des domaines tels que la retraite, la transmission du patrimoine privé et professionnel, la fiscalité sur les revenus ainsi que l'ISF, la protection des proches...
Je réalise également des scénari de conférences, que j'anime pour certaines.
Enfin, je dispense des formations aux agents généraux sur des thématiques patrimoniales.
Domaines de compétences: transmission de patrimoine privé et professionnel, retraite, crédits, finances (Assurance Vie, Comptes titres, PEA,contrat de capitalisation...), et optimisation fiscale ( Démembrement, Perp, Madelin, SCPI, FCPI, LMP, LMNP, SOFICA...).
