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Nathalie TACITE

PARIS

En résumé

A travers 17 ans d'expérience chez Merrill Lynch, j'ai développé un certain nombre de compétences en Middle et Back Office, Gestion de Portefeuilles, Opérations, Transactions et Prospections Clientèles. J'ai approfondi mes connaissances en gestions clientèles en travaillant au quotidien avec les conseillers financiers. Le contact avec les clients et les marchés financiers me plaisent. Je serai ravie d'apporter mon savoir faire dans une nouvelle équipe.

Mes compétences :
Service client
Gestion du risque
Transactions
Ordres de bourse
Back office
Marchés financiers
Montage de dossier crédits
Gestion des opérations
Middle Office Support
Prospection de clients
Gestion de portefeuille
Banque privée
Ouverture de comptes
Middle Office
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
Certification AMF

Entreprises

  • Merrill Lynch - Assistante de Conseillers Financiers

    PARIS 2012 - 2015 Collaboration avec la Responsable de Conformité sur deux projets:
    -Opération réglementaire: Connaissance des clients KYC. Mise à jour des dossiers du bureau.
    - Obligation de recueillir les informations relatives à la connaissance du client. Mise à jour des questionnaires clients de leur profil de risque. Vérifier la concordance des documents signés par les clients et la composition des portefeuilles pour ensuite mettre les profils dans nos systèmes.

    - Assister deux managers
    - Assurer le poste du manager du middle office temporairement Merrill Lynch: Approuver les transferts et faire le suivi,vérifier si les comptes étaient bien en crédit, faire le suivi des livraisons et des réceptions de titres, surveiller le cash rentrant, contrôler les conversions faites par tout le bureau, aider les assistantes en cas de problèmes
    - Responsable de la transition sur la partie ouverture de compte suite au rachat de Julius Baer:
    Contrôler et faire le suivi des ouvertures de comptes
    Etre la relation entre les assistants, les conseillers financiers et l’Allemagne afin d’ouvrir les comptes

  • Merrill Lynch - Assistante de Conseillers Financiers

    PARIS 2000 - 2012 Front office

    • Prospection téléphonique
    • Contacts quotidiens avec la clientèle haut de gamme internationale pour la gestion courante de leur compte
    • Prise et passage d’ordre sur tout type de marché

    Middle office

    • Gestion administrative, ouverture de compte, mise en place des lignes de crédits
    • Traitement des opérations courantes mettre en place les instructions de virements, Transfert de portefeuilles
    • Montage des dossiers de crédit et mises en place de lettres de crédit
    • Interface avec les back office internationaux pour le suivi des exécutions d’ordres
    • Responsable de l’élaboration des rapports d’aide à la déclaration fiscale
    • Arbitrage sur contrats d’assurance vie (Axa, La mondiale, Cardif Lux Vie, Swisslife)
    • Formation des nouvelles assistantes

  • Merrill Lynch - Assistante du Manager Middle et Back Office

    PARIS 1999 - 2000 - Gérer l'équipe d'assistants du Front Office
    - Contrôler et approuver les transferts de tout le bureau
    - Interface entre le groupe d’assistantes et les back offices internationaux du monde
    - Surveiller le cash rentrant.
    - Contrôler les conversions sur l’ensemble du bureau.

    • Responsable des successions en contact avec les notaires, avocats et “services” américains

  • Merrill Lynch - Employée du Back Office

    PARIS 1998 - 1999 • Responables d’ouverture de comptes en relation et suivi administratif avec le front office
    • Intégration au Wire Room département responsable des ordres. Suivi des ordres de bourses sur les marchés
    • Gestion des achats et ventes en partenariat avec les broker dealers et suivi des comptes mutlidevises

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