EVREUX
Cabinet d'expertise et d'ingénierie du Patrimoine
En tant que membre de l’ANACOFI « L’Association Nationale des Conseils Financiers », agrée par l’AMF « L’Autorité des marchés Financiers », nous travaillons dans le respect des dispositions réglementaires et de la déontologie, afin d’agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de nos clients, tout en préservant le secret professionnel.
Nos Conseillers de formation supérieure et spécialisées (diplômé au minimum d’un 3° cycle ; DESS ou MASTER II Spécialisé en Ingénierie financière et Gestion de Patrimoine) réaliseront l’analyse de l’ensemble de votre situation patrimoniale, qui leurs permettront d’élaborer une stratégie patrimoniale en fonction de vos projets, vos objectifs, vos priorités, tout en évitant une accumulation empirique de solutions.
Nous vous proposons d’organiser les interactions juridiques, financières, familiales, sociales, professionnelles et fiscales entre les différents postes de votre patrimoine.
Mes compétences :
Défiscalisation
Droit
Droit de la famille
Épargne
Épargne salariale
Finance
gestion de patrimoine
Investissement
Retraite
Succession
Transmission
Transmission d'entreprise
