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Nicolas CHABERT

PARIS 16

En résumé

Groupe mutualiste indépendant depuis 1844, Le Conservateur propose une gamme diversifiée de produits d’épargne, d’assurance-vie, de retraite, de prévoyance et de placements financiers. Avec 170 ans d’expérience, il s’appuie sur cette offre patrimoniale complète pour accompagner ses sociétaires sur le long terme, à chaque étape de leur vie.
Gérant 7,5 milliards d’euros d’actifs à fin 2014, Le Conservateur a su s’adapter à toutes les conjonctures grâce à la prudence et à l’expertise qui ont fait sa renommée. Le Groupe continue d’offrir à ses sociétaires des performances de haut niveau, régulièrement saluées par la presse. Il s’impose notamment comme la référence incontournable de la Tontine en France.

Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Planification stratégique
Environnement économique et financier
Environnement juridique du patrimoine
Prévoyance, Retraite, Assurance vie
Réglementation et déontologie
Environnement fiscal du patrimoine

Entreprises

  • Groupe Le CONSERVATEUR - Agent général d'assurance

    PARIS 16 2014 - maintenant - Gestion de patrimoine : Elaboration d'une stratégie patrimoniale en adéquation avec les objectifs du particulier et du chef d'entreprise (Fiscalité IR et IFI, valorisation de l'épargne, diversifications du patrimoine)
    - Epargne financière : Epargne Retraite, Placements Financiers, Assurance vie, Prévoyance, Association Tontinière, Trésorerie d'entreprise, Plan d'épargne Entreprise
    - Épargne immobilière : Dispositif PINEL, MALRAUX et MONUMENT HISTORIQUE

  • CRÉDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE - Conseiller patrimonial

    2011 - 2013 Etude patrimoniale
    Vente de solutions d’investissements immobilières et mobilières

  • AXA - Conseiller clientèle

    Nanterre 2007 - 2011 Etude patrimoniale
    Solutions d’investissements en valeur mobilières
    Animateur commercial d'une équipe d'agents indépendants
    Animateur commercial d'une équipe d'une équipe de commerciaux salariés

  • Internity - Directeur de magasin

    Marseille 2004 - 2007 Directeur de magasin, Internity Angoulême, 1er magasin du groupe Avenir Telecom.

    Management, responsable du compte d’exploitation.

    Commerce.

  • CA-Informatique - Gérant majoritaire

    2002 - 2004 Création et Gérance d’un magasin d’informatique.

    Développement du Réseau commercial, merchandising.

    Management d’une équipe, gestion et optimisation des stocks.

Formations

  • CFP/CGPC (Certification En Gestion De Patrimoine) (Paris Et France)

    Paris Et France 2018 - 2018 RNCP niveau 1 (Master 2)

    Gestion de Patrimoine

    - Environnement juridique du patrimoine (Capacité, droit de la famille, succession, personnes morales…)
    - Environnement fiscal du patrimoine (fiscalité des personnes physique et morale, de l’immobilier, plus-value, IFI…)
    - Environnement économique et financier
    - Protection de la personne et de son patrimoine (Retraite et prévoyance à titre particulier et/ou entreprise)
    - Réglementation et déo

  • Université Orléans

    Orleans 1997 - 2002 Droit des affaires

  • Lycée Saint Charles

    Orleans 1994 - 1997

Réseau

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