Nicolas LUCON

En résumé

Entreprises

• Chambre des propriétaires UNPI 31 - Consultant en gestion de patrimoine et fiscalité immobilière

  2012 - 2013 Consultations bi-mensuelles, auprès d'adhérents de la Chambre des Propriétaires de la Haute-Garonne, sur des questions relatives à la gestion de patrimoine et à la fiscalité immobilière.

• Patrimum Groupe - Conseiller en gestion de patrimoine

  Toulouse 2011 - maintenant - Mise en place de stratégies d'optimisation juridique et fiscale du patrimoine
  - Accompagnement dans la mise en place de solutions patrimoniales (assurance-vie et autres placements financiers, prévoyance, défiscalisation IR & ISF, investissements immobiliers, investissements artistiques)
  - Suivi et développement d'une clientèle haut de gamme (300 clients)

• Patrimum Groupe - Conseiller en gestion de patrimoine stagiaire

  Toulouse 2011 - 2011 Stage de fin de master 2 d'une durée de 6 mois.
  Missions:
  * bilans patrimoniaux
  * conseil en stratégies et optimisations patrimoniales
  * gestion d'un portefeuille client haut de gamme
  * commercial
  
  Sujet de mémoire : "Investir dans l'Art : une valeur ajoutée dans les stratégies d'optimisation du patrimoine"

• Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon (agence de Castelnaudary) - Conseiller clientèle

  2007 - 2007 - Accueil des clients, phoning, création de chéquiers et cartes bancaires, réalisation de virements en France et à l'étranger
  - Conseils des clients sur les produits financiers commercialisés par le groupe (assurance-vie, livrets d'épargne, etc...)

Formations

• Université Toulouse I Capitole (Toulouse)

  Toulouse 2006 - 2011 Master 2 Ingénierie du Patrimoine
  
  Droit patrimonial, fiscalité patrimoniale

Réseau

• Alain DIJOUX

• Charles PATRY

• Coralie THEVENIN (GOUDEAU)

• Dublet LAURENT

• Edificium PATRIMOINE

• Grégoire LOUSTALET

• Joan COZAR

• Les Batisseurs DE BOURBON

• Maxime PONSOLLE

• Stéphane MOLÈRE